Solstice敲定145亿美元收购Element解决方案,溢价15%,预计2027年上半年完成
2026年7月6日,从霍尼韦尔分拆独立的特种材料企业Solstice先进材料正式宣布,已与特种化学品制造商Element解决方案公司达成最终收购协议,交易总对价约145亿美元,采用现金加股票组合支付方式。
根据协议条款,Element解决方案股东持有的每股股份,将获得10.00美元现金以及0.500股Solstice普通股,对应隐含价值为每股50.10美元,较Element解决方案上周四收盘价溢价约15%。本次收购资金将通过增发股票、募集新债务及公司自有库存现金筹集,高盛集团已承诺提供47亿美元初始过桥贷款支持。交易预计于2027年上半年完成,合并后的实体将统一以“Solstice”名义运营,Solstice现任首席执行官大卫·塞维尔将继续担任新公司最高负责人。
Solstice先进材料于2025年从霍尼韦尔分拆上市,总部位于新泽西州莫里斯普莱恩斯,主营制冷剂、高端先进材料,同时运营美国唯一一家铀转化企业。Element解决方案总部位于佛罗里达州迈阿密海滩,2025年全年营收约28亿美元,是全球领先的特种化学品供应商,产品广泛应用于电子制造、表面处理和工业加工等领域,在半导体封装、电路板制造等细分市场拥有核心优势。
Solstice方面表示,本次交易将加速公司搭建先进材料平台的战略布局,深化双方在半导体制造、电子化学品及AI数据中心热管理领域的资产整合,进一步增强公司在电子材料领域的技术能力和客户基础,抓住人工智能数据中心和芯片行业的增长需求。
此前,界面新闻援引知情人士言论称,7月6日双方曾就合并事宜进行谈判,当时尚未达成正式协议,交易存在破裂可能。
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