Meta拟对外售算力已签近10GW交易，存储芯片涨势衰退，国内Token价仅为海外一成
本月初，有消息称Meta拟推出云基础设施业务，向外部客户出售AI算力和模型访问权限，引发市场对算力过剩的担忧。半导体研究机构SemiAnalysis在最新报告中强调，算力需求远未达到峰值，Meta的算力建设将进一步展开，预测其明年资本支出将高得惊人，且不会蚕食新云竞争对手的份额。报告指出，Meta的数据中心和计算采购将加速，而非放缓，还将成为CoreWeave和Nebius等新云企业业绩增长的重要来源。自2024年初以来，Meta已签署总容量近10GW的交易，今年上半年签订了超过5GW的数据中心合同，涵盖云和托管服务。
摩根士丹利亚太区科技团队在7月6日的研报中表示，全球存储芯片行业正逼近“变化率的顶峰”，但周期本身尚未终结。研报提及，随着最大的AI算力买家据传开始出售闲置算力，以及企业端对“代币最小化”的诉求加剧，存储板块的上涨动能正在衰退。大摩首席美股策略师Michael Wilson则建议减持半导体股票，转向超大规模云计算商，认为半导体当前调整或仍未结束，存储芯片首当其冲。
国内企业方面，景旺电子7月7日在投资者关系平台答复提问时称，公司与全球众多AI算力客户开展深度合作，市场进展符合预期，具体客户及经营数据以公司公告为准。特锐德同日在互动平台表示，国内已深度服务数据中心与AI算力基建，为阿里、字节、腾讯等头部企业提供高压预制舱变电站及电力解决方案，海外数据中心业务尚处前期阶段。
此外，《IT时报》报道显示，AI时代核心计量单位Token已成为隐秘生意标的，国内部分Token中转商给出的价格仅为国外官方定价的十分之一，不少企业因配额不足、官方价格过高，转向通过国内中转站获取Token。
市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。
