北美AI电力需求飙至100GW！储能集成商将迎订单放量
近期，关于AI算力基础设施的讨论持续升温。海外科技巨头正以超乎预期的强度扩张数据中心版图，其资本开支的边界不断向外延伸。Meta宣布将在加拿大阿尔伯塔省斯特金县投资约130亿加元，建设该公司在加拿大的首个数据中心。这座装机容量达1吉瓦的超大型设施，预计耗时两至三年完工，建成后将成为Meta在美国以外规模最大的算力基地。Meta同时表示，将全额出资配套建设发电设施与电网改造工程，以保障这一耗电量约等同于80万户居民用电总量的项目的能源供给。
在全球科技企业竞逐智能算力的浪潮中，电力供给的稳定性和充裕度已成为决定基础设施部署节奏的关键变量。阿尔伯塔省凭借充裕的可用能源和相对友好的监管环境，正成为此类高能耗项目选址的重要坐标。这一趋势也揭示出，支撑庞大算力需求的物理基础，正在从单纯的服务器规模扩张，延伸到对配套能源体系与电力传输网络的系统性考验。
对于算力部署向电力供给富集区集中的客观现象，研究机构从供需结构层面给出了分析。中信建投证券在其研究报告中，构建了全球AI电力供需平衡表，并从AI供电解决方案的维度进行了推演。该报告指出，根据最新的芯片出货规划，上调了未来几年的北美AI电力需求：2025至2028年，北美AI电力需求分别为17、33、66和100GW，其中2026至2028年的复合年增长率高达约73%。
基于这一需求侧的增长模型，中信建投证券进一步分析认为，2026至2028年预计仍存在14至20GW的电力供给缺口。在审视多种发电形式后，报告提出燃机、内燃机、SOFC整机及零部件国产链进入全球供应的趋势十分明确。同时，作为调节资源，储能将发挥不可或缺的作用。该机构预计，2026、2027、2028年北美AI储能需求总计29、82、132GWh，储能集成商有望进入订单放量期。
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