Jersey Mike"s公布IPO条款,初始市值逼近80亿,募资最高10亿美元
周一,由私募巨头黑石集团支持的三明治连锁品牌Jersey Mike's Subs公布首次公开募股(IPO)条款,此次上市或使公司初始市值逼近80亿美元。
根据公司向美国证券交易委员会提交的招股说明书补充文件,Jersey Mike's计划发行约4500万股A类普通股,发行价格区间预计为每股19至21美元。按发行价格区间中值计算,公司初始市值约为78亿美元;若承销商行使超额配售权,总募资规模最高可达约10亿美元。
Jersey Mike's成立于1956年,总部位于美国新泽西州,主打新鲜现做三明治。截至2026年6月底,公司在全美拥有超过3000家门店,绝大多数为加盟店,近年保持快速扩张态势,同店销售额连续多年实现增长。
黑石集团于2024年以约80亿美元的企业价值收购Jersey Mike's多数股权。此次IPO将允许黑石部分退出其投资,同时保留控股权;根据招股书披露,黑石在IPO后将持有公司约70%的投票权。
Jersey Mike's在招股书中表示,募资所得将用于偿还部分债务、支持门店扩张和提升供应链能力。
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