Magnolia以40.6亿美元收购WildFire,获81万英亩油气资产,交易预计三季度末完成

美国独立油气生产商Magnolia Oil & Gas于7月20日宣布,已达成最终协议,以约40.6亿美元(包含债务)的价格收购WildFire Energy,交易预计于2026年第三季度末完成,且已获得Magnolia董事会一致批准。

WildFire Energy是由Warburg Pincus、Kayne Anderson与管理团队于2019年合作创立的独立能源公司,专注于南得克萨斯州Austin Chalk、Eagle Ford和Woodbine地层的油气资产开发,为美国最大的私有油气生产商之一。该公司日均产量约5.3万桶油当量,其中约70%为石油,拥有约81万净英亩的作业面积。

本次收购将显著扩大Magnolia的资产版图,使其在Giddings地区的净英亩数增加约81万英亩,总净英亩数突破125万英亩。同时,WildFire旗下还拥有超过500英里的天然气集输管道,以及一座压裂砂矿,该砂矿可满足Magnolia约80%的年用砂需求。

交易对价安排上,Magnolia将向WildFire所有者发行3220万股A类普通股,并承担WildFire于2029年到期的6亿美元未偿票据;剩余资金计划通过现有现金储备、新增债务及新发普通股组合的方式筹措。

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