7月23日晚间，云南锗业发布公告，其控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司与客户签订磷化铟晶片（衬底）供货协议，合同预计总金额区间为5.7亿元至8.55亿元（含税），占公司2025年度经审计营收的53.48%至80.23%。该合同交付期为2026年8月1日至2027年12月31日，若顺利履行，预计将对公司履约年度经营成果产生积极影响。

作为国内磷化铟晶片主要生产企业之一，云南锗业于2026年4月启动“高品质磷化铟单晶片建设项目”，计划建设期18个月，拟扩建一条年产30万片（折合4英寸计算，含6000片6英寸）的生产线，最终形成年产45万片（折合4英寸）高品质磷化铟单晶片的产能规模。

今年以来，光通信市场景气度提升，下游对磷化铟晶片需求快速增长，带动产品价格上涨。上海证券报援引某磷化铟厂商人士言论称，“2026年公司磷化铟衬底满产，订单已排到2027年。”公开信息显示，英伟达近期要求供应商在2030年前，将磷化铟激光器产能扩充至现有规模的20倍。行业机构测算，2025年至2030年，AI数据中心对磷化铟需求有望从60万片增长至1300万片，对应铟需求量从19吨攀升至419吨。

多家相关领域上市公司业绩向好。锐科激光预计2026年上半年营收19.10亿元，同比增长14.75%，净利润1.58亿元，同比增长116.73%；金海通预计2026年半年度归母净利润1.6亿元至1.9亿元，同比增幅110.51%至149.98%；联泓新科2026年上半年预计归母净利润4.0至4.3亿元，同比增长149.0%至167.6%。

市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。

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