2026年7月，全球资本配置方向出现明显切换，投资者逐步撤出AI芯片相关交易，开始重新关注此前经历多年低迷的印度IT服务企业。

由10家印度软件出口商组成的印度NIFTY IT指数本月上涨16%，同期MSCI全球半导体及相关设备制造商指数下跌13%。若这一差距维持至7月末，印度软件股对全球芯片股的月度跑赢幅度将创下有纪录以来的最高值。

被视为全球半导体和AI投资风向标的韩国KOSPI指数，较6月中旬高点已回落超过30%。

杰富瑞金融集团上周将印度IT行业评级从“减持”上调至“中性”，该机构表示，AI交易方向逆转可能推动印度IT行业出现阶段性上涨。

市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。

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