中报季机构扎堆现身！仕佳光子净利增44%，泽璟制药首度盈利
随着A股上市公司2026年中报披露进入密集期，市场注意力持续向企业的实际经营成果集中。截至8月6日，已有超过百家上市公司正式披露半年度报告，部分因业绩实现显著增长或步入盈利拐点而获得机构高度认可的公司，其最新的股东名单结构也随之浮出水面。例如，在仕佳光子、泽璟制药、鼎通科技以及科大智能等公司披露的前十大股东列表中，公募基金产品的席位数量均占据半数及以上，显示出机构资金对特定经营趋势的密切追踪。
从业绩表现看，获多家公募产品共同现身的公司普遍呈现出清晰的盈利上行轨迹或关键突破。以仕佳光子为例，公司2026年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.09亿元，较上年同期增长44.42%，其主营业务中的光芯片及器件产品收入同比增长77.64%。泽璟制药则实现了自成立以来的首次半年度盈利，上半年扣除非经常性损益的净利润达到6.17亿元。此外，百奥赛图发布业绩预告称，预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为2.36亿元至2.46亿元，同比增长392%至413%，变动原因主要系两大业务线实现双轮驱动，营业收入高速增长，同时规模效应显现，毛利率提升，期间费用率降低，盈利能力显著增强。
围绕中报披露季所展现的产业链景气度变化，部分券商机构在近期报告中进行了分析。中邮证券在针对传音控股的研究中指出，公司半年度业绩表现亮眼。根据公司2026年半年度业绩预增公告，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润17.56亿元左右，比上年同期增加5.44亿元左右，同比增长44.82%左右。2026年上半年，由于存储价格持续增长，公司根据成本变化和市场竞争策略相应做了产品价格调整，公司根据存储上涨情况进行产品定价。
华鑫证券对东材科技的动态研究提到，公司上半年业绩增长核心支撑来自高速电子树脂主业。双马来酰亚胺树脂、活性酯树脂、碳氢树脂、聚苯醚树脂等核心高端树脂产品渗透率稳步提升，行业竞争力持续夯实，直接带动整体营收、盈利质量与综合盈利能力同步提升。
申万宏源在分析中期市场结构时表示，AI产业链大波段上涨重启仍需要时间，未来一段时间继续重视非科技方向轮动的投资机会。市场总体调整空间已有限，科技休整仍需时间，这个组合下高股息资产（中证800权重–2026Q2公募基金持仓权重）可能成为率先回归中期强势状态的非科技资产，基于基本面亮点选择非科技方向，关注医药生物、工业金属和基础化工的投资机会。
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