AI算力驱动光通信高景气！AAOI收入增86%，东湖高新区启动AI光博计划抢人
近期，光通信领域从海外厂商的业绩指引到国内产业链的人才与扩产动向，均释放出较为一致的景气信号。
美股光通信公司AAOI公布的2026年二季度收入同比大增86.4%，并上修三季度营收指引。思科披露的财报显示，第四财季来自超大规模云服务商的人工智能基础设施订单达到40亿美元，占2026财年全年此类订单额93亿美元的43%。海外厂商在人工智能网络侧的收入确认与订单储备，构成了光通信需求链条的近期注脚。
国内方面，光通信产业链上市公司上半年业绩普遍预喜，产业高景气度进一步传导至人才市场。武汉东湖高新区启动“AI光博计划”，拟每年定向吸纳约100名优质应届博士，三年累计300名，重点锁定集成电路、人工智能、电子信息等紧缺专业；华工正源、九峰山实验室等30余家企业集中释放超200个岗位。与此同时，天孚通信等企业再度推出股权激励计划，以锁定核心技术人员。券商报告对产业链影响的拆解则更为具体，其中国泰海通发布的报告指出：“AI需求爆发正驱动光互联持续放量，带动光通信公司业绩超预期并上修指引。更重要的是，产业链上游厂商集中扩产、头部企业锁定长期大额订单的行业现状，也充分验证了中长期需求具备高度确定性。”
光大证券在报告中表示：“光模块是一种光电信号转换设备，是现代数据中心、5G通信以及AI算力集群实现高速率、高带宽数据传输的核心基石。据TrendForce预计，2026年全球AI专用光模块市场规模将达到260亿美元，同比增长超过57%；从数量上看，全球光模块出货量将由2023年的2650万支增长至2026年的9200万支以上。为满足下一代AI数据中心的互连需求，光模块技术正沿着传统可插拔光模块、LPO、NPO、CPO方向演进。”
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