据证券时报，受美国中期选举催生的AI数据中心“限建潮”影响，微软正重新评估其人工智能资本开支及外部算力合作策略。

因甲骨文服务器搭载的较旧一代英伟达GPU不再符合要求，微软决定不再续签2023年签订的必应算力租赁协议，并近期开始关闭从甲骨文租用的部分计算资源。

同时，因对高昂成本和项目交付延迟不满，微软加强了对其他数据中心项目的监督，退出部分高风险项目，并在内部讨论是否继续签署新兴云服务商合作协议。

此前，微软曾向甲骨文、CoreWeave、Nscale和Nebius等云服务商承诺投入超800亿美元租用算力。

具体而言，微软决定不续签得克萨斯州价值数百亿美元的扩建计划（现有合同仍在履行中），退出西弗吉尼亚州针对1.35吉瓦容量的意向书，并因电网接入延迟取消与Nscale约30亿美元的Loughton协议。

甲骨文方面表示，公司对人工智能基础设施的需求依然强劲，其中也包括上一代图形处理器。甲骨文曾在今年9月称，公司正在以高于原始合同价格20%的溢价，续签使用已有四年的GPU服务器合同。

高盛等机构预警，未来国会将加大对高科技巨头的调查并强制要求承担电网升级改造相关成本，届时科技巨头资本开支与估值都将承压。投资者迅速抛售CoreWeave和Nebius等运营商股票。

市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。

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