要做有温度的金融，努力达到“四个认同”！

何之江平安证券董事长兼CEO

科技的进步让平台变得更加人性化，可以做到千人千面，从我给你的变成你想要的。然后就是整个链条都充满陪伴，从投教、咨询，到交易行为，再到增值服务等等，这一切都会有智能化或人工的服务，而且这些服务是有灵性的、有人性的，这样才有温度感。

疫情之下全球资本市场爆发式增长，券商面临五方面机遇与挑战

赵卫星华林证券CEO兼执委会主任

赵卫星表示，新冠疫情在境外的蔓延对金融市场环境产生了重要的影响，未来券商战略发展重心也将随之调整，以适应新形势带来的机遇与挑战。

中国资本市场尚在初级阶段，券商财富管理空间巨大，建议打造强大的中台！

翟晨曦天风证券常务副总裁、恒泰证券联席总裁、新华基金董事长

翟晨曦指出，中国正进入一个资本市场匹配中国经济结构大调整的大爆发时代，一个居民财富大增长的时代，一个对金融市场资产的需求日益显现的大时代。

券商经纪业务突围势在必行，四大维度推动财富管理转型

尹红卫国联证券副总裁

尹红卫清醒的认识到，作为中小券商只能有所为有所不为，看清方向，聚焦资源着力打造核心优势。因此，国联财富管理将聚焦小B大C两大客群，着力建立TO B和TO C的业务体系和业务能力，立志成为中小银行和高净值客户的优质资产和产品供应商。

投顾本质上是买方代理，让基金收益服务于投资回报

陶荣辉嘉实财富总经理

陶荣辉认为，随着买方投顾的理念更加深入人心，未来，基金产品、资管产品的设计可能是由客户来说了算，客户才是中心，因为这个行业的使命就是帮客户赚钱。

买方投顾实现多方共赢，市场空间更具想象力

张谦国泰君安私人客户部总经理

张谦指出，买方投顾相较于卖方投顾而言有很多区别，相较于卖方投顾而言，买方投顾使得基金公司、投资顾问、投资者三方利益达成一致，实现多方共赢新局面。

基金投顾业务中投资是基数服务是倍数，通过三个关键三个倡导提升基民利益

李歌华泰证券金融产品部副总经理、基金投顾业务负责人

李歌认为，基金投顾业务就是要解决此前行业存在的基金赚钱、基民不赚钱，或者是基金赚的多、基民赚的少的问题，去缩小这个差值。达成这个目标需要我们重视三个关键以及强调三个倡导。

后疫情时代，围绕三点做好运营与服务

张国威国元证券网络金融部金融科技部总经理

张国威认为，在后疫情时代，证券公司要做好线上运营和客户服务，金融科技能力不可或缺，其着力点大体就在平台、内容、运营三个方面。

数字化转型是一场影响深远的重大变革，但有七个核心要点始终不变

田辉中银证券网络金融部总经理

田辉表示，数字化转型是一场影响深远的重大变革，在这场变革中，有的企业成功了，有的企业失败了，有的人欣喜，有的人疑惑，有的人苦恼，在不断的探索中，我们发现有些东西是不变的。

投资者教育要注重受众体验，未来的关键词是“合作”

杨润曦东海证券投教基地负责人

杨润曦指出，互联网基因不仅改变了传统的交易模式，也将改变投资者教育的模式，创新投教方式将不断出现。

投资者教育是一种陪伴，从业人员要用专业素养、真诚服务去建立信任

蔡颖中信建投期货投教基地负责人

蔡颖认为，投资者需要知道投资风险来源是什么，投资目标和预期是什么，以及自己的风险承受能力，并随着不同的年龄阶段动态调整投资策略，这样才能找到合适的产品和服务，选择最适合自己的投资方式，培养理性投资、价值投资、长期投资的理念。