暑期来临，消费电子市场迎来新品发布季，各大厂商纷纷推出搭载AI大模型的新产品，推动行业向生成式AI手机和AIPC（AI电脑）方向发展。这不仅满足了消费者在"换新季"的需求，也为产业链上市公司带来了新的商机。随着AI技术的不断进步，消费电子市场正在经历一场深刻的变革。

AI赋能消费电子，引领产业新方向

近期，华为、OPPO、vivo等国内头部手机厂商纷纷发布了自己的AI大模型，为AI手机的基础设施建设奠定了基础。其中，华为去年8月率先宣布鸿蒙系统全面接入盘古大模型，OPPO则在今年4月宣布正式进入AI手机时代，并成立了AI中心。这些举措表明，AI技术正在成为消费电子产品的核心竞争力。科方得智库研究负责人张新原指出，随着人工智能技术的发展，消费电子产品将成为AI算法应用的重要载体，未来将迎来更多激动人心的AI应用。这些新技术的广泛应用将极大改变消费者对于消费电子的使用习惯或需求，也会为产业链企业带来新的机会和挑战。

消费电子市场回暖，产业链公司受益

随着暑期"换新季"的到来，消费电子市场正在逐步回暖。国际数据公司IDC最新数据显示，2024年第二季度全球PC出货量达到6490万台，同比增长3%。这一增长趋势为产业链上市公司带来了新的发展机遇。财信证券TMT行业研究员何晨表示，下半年通常为消费电子需求旺季，叠加苹果开发者大会等事件刺激，端侧AI有望加速落地。生成式AI进入手机和电脑的应用将使相关上市公司受益于消费电子市场的回暖及端侧AI的发展。多家上市公司已经在AI技术及产品领域进行了积极布局。例如，泰嘉股份已完成新客户AIPC电源产品的试制工作，松井股份则参与了多个国内外消费电子品牌客户的项目。这些公司有望在消费电子市场回暖和AI技术带来的行业变革中获得持续增长。然而，何晨也提醒投资者需要留意市场复苏及产品技术发展不达预期的风险。

总的来说，AI大模型的广泛应用正在推动消费电子产业向更智能、更高效的方向发展。暑期"换新季"的到来为市场带来了新的活力，而AI技术的进步则为产业链公司提供了新的发展机遇。随着消费电子产品不断融入AI技术，我们可以期待在不久的将来，这个行业将迎来更多令人兴奋的创新和突破。