在2024 MWC上海会议上，人工智能、5G-A、低空经济和数智制造等热点话题引发广泛关注。百度、科大讯飞等科技巨头发布了最新版本的大模型，展现了国产算力芯片及AI应用的快速迭代能力。随着下周2024世界人工智能大会的召开，算力产业链有望迎来新一轮发展机遇。

算力需求激增，光通信行业迎来春天

随着AI技术的快速发展，对算力的需求呈现爆发式增长。头部光模块厂商预计将持续保持较好增长势头，运营商业务也有望稳健增长。海缆行业虽然受到审批影响，如江苏海风项目停工，但预计近期将重启，为行业带来新的增长动力。算力作为核心指标，将直接影响光通信行业的发展速度。预计2024年，光通信行业整体收入将实现两位数增长，其中海外市场增速可能更为显著。

国产算力崛起，AI应用加速落地

国产算力芯片的快速发展为AI应用落地提供了坚实基础。钉钉对所有大模型开放的举措，将进一步推动AI在各行各业的应用。控制器和模组行业预计将保持复苏趋势，但利润增速可能受到去年同期较大汇兑收益的影响。军工通信行业虽然上半年需求承压，但下半年有望逐步恢复。随着国产算力的不断提升，预计到2024年底，国产AI大模型在某些领域的表现将超越国际领先水平，为相关产业链带来巨大发展机遇。