随着暑期来临，消费者更新电子产品需求增加，消费电子板块近期受到市场热捧。尽管7月15日该板块遭遇震荡，但多家公司业绩却因终端需求复苏而有所增长。长盈精密、歌尔股份、立讯精密等公司纷纷预告今年上半年业绩大幅增长，其中歌尔股份预计同比增长高达180%-200%。产业链上游集成电路公司如芯原股份、乐鑫科技、恒玄科技等也报喜，预计业绩大幅提升。这波消费电子行业的复苏浪潮不仅带动了传统领域，还涉及通讯、数据中心和汽车业务等多个板块。

消费电子复苏力度低于预期，车载领域成新兴增长点

虽然消费电子行业整体呈现复苏态势，但业内人士表示，实际复苏力度并未达到市场预期。相比之下，车载领域反而更值得期待。多家公司已开始布局汽车电子产品，如蓝思科技已与超30家国内外新能源及传统豪华汽车品牌建立合作。华勤技术也在汽车电子领域加大投入。中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高预测，2023年国内新能源汽车市场占有率有望达到36%-41%，到2026年更将超过50%。这意味着车载电子市场将迎来巨大增长空间，为消费电子公司带来新的业绩增长点。

AI领域成长期待，但短期内难有高回报

除了车载领域，AI成为另一个备受关注的增长点。多家公司纷纷布局AI相关业务，如蓝思科技正积极拓展智能终端AI升级的风口。然而，中航证券科技电子分析师刘牧野指出，尽管AI软硬件是长期趋势，但目前全球各大科技品牌都未能推出高回报的AI产品。市场对AI产业链公司的看好更多出于对未来的预期。AI智能硬件对元器件的高要求将促使产业链公司进行技术和产品升级，这可能带来新的发展机遇，但短期内难以实现高回报。因此，投资者在关注AI领域时需保持理性，平衡短期收益与长期发展。