阿里巴巴完成发行120亿港元零息债券 可交换阿里健康股份

观点网讯：7月9日，阿里巴巴集团控股有限公司（简称“阿里巴巴”）宣布完成发行120.23亿港元零息可交换债券。

公告显示，阿里巴巴宣布，已完成私募发行本金总额为120.23亿港元、2032年到期的零息可交换债券，债券参考阿里巴巴健康信息技术有限公司在香港联交所上市的普通股（HKEX：0241）。债券将依据《1933年美国证券法》及其修订版项下的S条例，向若干非美国人士于美国境外进行离岸出售。

阿里巴巴表示，债券构成阿里巴巴集团的无担保及非次级债务，不产生定期利息，将于2032年7月9日到期，除非根据债券条款于该日期前被提前赎回、回购或交换。

债券持有人可选择在自债券发行日后第41日起至债券到期日前第五个预定交易日收盘时止的任何时间，将全部或任何部分的债券进行交换。在交换时，阿里巴巴可自行选择根据债券中规定的条款，通过交付阿里健康股份、现金或现金与阿里健康股份的组合的方式履行其交换义务。

阿里健康是阿里巴巴集团的并表子公司，持有其约64%的股份。阿里巴巴集团预计，在债券未来交换为阿里健康股份后，阿里健康仍将是阿里巴巴集团的旗舰医疗健康平台和并表子公司，并将继续与阿里健康及阿里巴巴生态系统成员密切合作，推动“人工智能+医疗健康”产业转型。

债券的初始交换比率为每1,000,000港元本金额的债券可交换约160,513.6股阿里健康股份，相当于每股阿里健康股份的初始交换价格为6.23港元。该初始交换价格较对冲配售的每股阿里健康股份4.21港元价格溢价48%，对冲配售是由若干簿记管理人在债券定价的同时，为便利部分投资人进行对冲活动而进行的操作。

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