劲方医药-B(02595)拟全球发售7760万股 引入RTW基金等基石投资者

智通财经讯，劲方医药-B(02595)于2025年9月11日-9月16日招股，拟全球发售7760万股H股，香港公开发售占约10%，国际发售占约90%。发售价将为每股发售股份20.39港元，每手200股，预计H股将于2025年9月19日上午九时正在联交所开始买卖。

据悉，该公司是一家具有全球视野、全球运营及国内外合作，并已有首创新药获批的新药开发公司。公司践行创新发展战略，公司的愿景是“以科技驱动、打造具有国际竞争力的生物医药公司”。

截至最后实际可行日期，该公司已建立一条产品管线，包括八个候选产品，其中五个正在临床开发中。该公司的管线计划很大部分围绕着以RAS家族成员为靶点的治疗，RAS家族成员是细胞信号传导过程中的关键调节因子，可刺激或抑制下游蛋白质，从而实现对细胞生长、分化及存活的调节。尤其是，该公司的核心产品之一GFH925 (fulzerasib，商品名达伯特^®)已在中国获准商业化，用于治疗晚期NSCLC。除RAS 外，该公司亦在探索自体免疫及炎症性疾病的治疗方案，包括公司的候选产品GFH312，以及其他癌症相关的疗法。

假设发售量调整权或超额配股权未获行使及基于发售价为每股H股20.39港元，全球发售所得款项总净额约为14.436亿港元。其中，所得款项净额的约71.0%将用作公司的核心产品 GFH925及GFH375的进一步开发资金。所得款项净额的约19.0%将用作为公司的其他候选产品(如GFH312、GFS202A、GFH276、GFS784及其他临床前候选药物)的开发提供资金。所得款项净额的约10%将用作公司的营运资金及其他一般企业用途。

另外，该公司已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购或促使其指定实体认购总金额为1亿美元可购买的发售股份数目。基石投资者包括：RTW基金(RTW Master Fund, Ltd.、RTW Innovation Master Fund, Ltd.及RTW Biotech Opportunities Ltd);TruMed(TruMed Healthcare Master Fund及TruMed Health Innovation Fund LP);OrbiMed(OrbiMed Genesis Master Fund, L.P.、The Biotech Growth Trust PLC及OrbiMed Partners Master Fund Limited);UBS Asset Management (Singapore) Ltd.;Vivo基金(Vivo Opportunity Fund Holdings, L.P.及Vivo Opportunity Cayman Fund, L.P.);汇添富基金实体(汇添富基金管理股份有限公司及汇添富资产管理(香港)有限公司);富国实体(富国基金管理有限公司及富国资产管理(香港)有限公司);中信证券国际资本管理有限公司(与西藏源乐晟场外掉期有关) ;清池实体(Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited、Lake Bleu Innovation Healthcare Master Fund Limited及LBC HK Opportunity Fund Limited)。