劲方医药-B(02595.HK)预计9月19日上市 引入RTW基金等多家基石

格隆汇9月11日丨劲方医药-B(02595.HK)发布公告，公司拟全球发售7760万股H股(视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定)，中国香港发售股份776万股，国际发售股份6984万股；2025年9月11日至9月16日招股；发售价将为每股发售股份20.39港元，每手买卖单位为200股，中信证券为独家保荐人；预期股份将于2025年9月19日开始在联交所买卖。

公司成立于2017年，是一家生物制药公司，专注于肿瘤(涵盖多种实体瘤的不同治疗线)以及自体免疫和炎症性疾病领域的新治疗方案开发。截至最后实际可行日期，集团已建立起一条产品管线，包括八款候选产品，其中五款处于临床开发阶段，包括两款核心产品－GFH925和GFH375。

集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购或促使其指定实体认购总金额为1亿美元(或约7.80亿港元)可购买的发售股份数目。假设发售价为每股发售股份20.39港元，基石投资者将予认购的发售股份总数将为3823.4万股发售股份。基石投资者包括RTW基金、TruMed、OrbiMed、UBS Asset Management (Singapore) Ltd.、Vivo基金、汇添富基金实体、富国实体、中信证券国际资本管理有限公司(与西藏源乐晟场外掉期有关)、清池实体。

假设发售量调整权或超额配股权未获行使及基于发售价为每股H股20.39港元，估计公司将自全球发售收取的所得款项总净额约为14.436亿港元。集团拟按以下用途动用全球发售的所得款项净额：所得款项净额的约71.0%将用作集团的核心产品GFH925及GFH375的进一步开发资金；所得款项净额的约19.0%将用作为集团的其他候选产品(如GFH312、GFS202A、GFH276、GFS784及其他临床前候选药物)的开发提供资金；以及所得款项净额的约10%将用作集团的营运资金及其他一般企业用途。