明略科技-W(02718.HK)预计11月3日上市 引入腾讯等作为基石

格隆汇10月23日丨明略科技-W(02718.HK)发布公告，公司拟全球发售721.9万股A类股份(可予重新分配并视乎超额配股权行使与否而定)，中国香港发售72.192万股A类股份，国际发售649.708万股A类股份；2025年10月23日至10月28日招股；发售价将为每股发售股份141.00港元，每手买卖单位为40股，中金公司为独家保荐人；预期股份将于2025年11月3日开始在联交所买卖。

集团是中国领先的数据智能应用软件公司。根据弗若斯特沙利文的资料，按2024年的总收入计，集团是中国最大的数据智能应用软件供应商。依托集团的核心技术和行业洞察力，集团提供数据智能产品及解决方案，涵盖营销和营运智能，涉及线上及线下场景。集团致力于利用大模型、行业特定知识及多模态数据，转变企业的营销及营运战略设计和决策程序。

集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者同意在满足特定条件下，认购或促使其指定实体认购发售股份，该等股份可按发售价格购买，总金额不超过约5900万美元(或约4.59亿港元)。基于发售价141.00港元，基石配售项下分配的发售股份总数为325.468万股。基石投资者包括Huang River Investment Limited(“腾讯投资者”，由腾讯控股(00700.HK)全资拥有)、郭敏芳女士、Hundreds Capital、包莉娜女士、Treasure-stone Investment Group Limited(“Treasure-stone”)、GFH Financial Group B.S.C.(“GFH”)、QuantumPharm Limited(“QuantumPharm”，由晶泰控股(02228.HK)全资拥有)。

基于发售价每股股份141.00港元，集团估计将自全球发售收到所得款项净额9.02亿港元(假设超额配股权未获行使)。根据集团的战略，集团拟将全球发售所得款项按以下金额用于下列用途：约35%所得款项净额预计用于未来三年提升集团的技术研发能力；约40%所得款项净额预计用于丰富集团产品组合的产品开发；约15%所得款项净额预计用于营销、品牌推广及销售团队扩充，旨在进一步扩大集团的客户群，并深耕数据智能行业；约10%所得款项净额预计用于营运资金及一般公司用途。