精锋医疗-B(02675.HK)拟全球发售2772.22万股H股 引入腾讯控股等多家基石

格隆汇12月30日丨精锋医疗-B(02675.HK)发布公告，公司拟全球发售2772.22万股H股，中国香港发售股份277.23万股，国际发售股份2494.99万股(以上可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)；2025年12月30日至2026年1月5日招股；发售价将为每股发售股份43.24港元，H股的每手买卖单位将为100股，摩根士丹利及广发证券为联席保荐人；预期股份将于2026年1月8日开始在联交所买卖。

公司成立于2017年，是医疗器械行业的先进手术机器人公司，致力于设计、开发及制造手术机器人。公司拥有三款涵盖处于不同研发阶段的不同型号的产品及在研产品，以把握手术机器人的市场潜力，包括用于微创手术的多孔腔镜手术机器人及单孔腔镜手术机器人以及用于无创手术的自然腔道手术机器人。目前，公司的产品组合包括两款自主开发的核心产品：精锋®多孔腔镜手术机器人及精锋®单孔腔镜手术机器人。公司的产品组合亦包括精锋®支气管镜机器人，其并非核心产品。精锋®多孔腔镜手术机器人是一种机器人辅助设备，用于进行微创手术，使用机器人、成像技术和数字技术，应用范围涵盖泌尿科、妇科、普外科及胸外科。精锋®单孔腔镜手术机器人是一种机器人辅助设备，用于通过单个小切口或自然腔道进行微创手术，应用范围涵盖泌尿科、妇科及普外科。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购或促使其指定实体认购总额7500万美元(或约5.835亿港元)的发售股份。按发售价每股发售股份43.24港元计算，基石投资者认购的发售股份总数将为1349.46万股H股。基石投资者包括Abu Dhabi Investment Authority(“ADIA”)、UBS Asset Management (Singapore) Ltd.(“UBS AM Singapore”)、OrbiMed Genesis Master Fund, L.P.(“OrbiMed Genesis”)、Huang River Investment Limited(由腾讯控股(00700.HK)全资拥有)、华夏基金(香港)有限公司、LYFE Capital Fund IV (Dragon), L.P.、GBAHIL、China Alpha Fund Management (HK) Limited、Tekful Limited、Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.、Sage Partners Master Fund、盘京港景投资基金、Infini Global Master Fund。

假设超额配股权未获行使及假设发售价为每股发售股份43.24港元，公司将收到的全球发售所得款项净额约11.166亿港元。公司计划将收到的全球发售所得款项净额用于以下用途(或会因公司不断发展的业务需求及不断变化的市场状况而有所更改)：约23.0%为精锋®多孔腔镜手术机器人进行中和规划中的研发提供资金；约19.0%为精锋®单孔腔镜手术机器人进行中和规划中的研发提供资金；约20.0%为核心产品的商业化提供资金；约10.0%将用于扩大产能；约8.0%将分配至其他产品和在研产品；约10.0%将用于手术机器人行业及相关领域的潜在策略收购、投资或合作；及约10.0%将用于营运资金及一般企业用途。