马斯克预言太空AI时代！商业航天产业链集体起飞，太空算力成本将迎来骤降

北京时间周五凌晨，马斯克在科技访谈播客节目中表示，未来把AI放在太空里运行，将会是成本最低的选择，而且会是压倒性地便宜。这一转变会在36个月以内发生，甚至可能只需要30个月。此前SpaceX已完成对xAI的收购，整合人工智能开发和发射能力，1月30日SpaceX提交卫星项目申请，计划部署最多100万颗卫星搭建环绕地球的轨道数据中心网络，依托太空中近乎恒定的太阳能解决能源供给问题，突破地面数据中心在电力承载力、土地占用、散热效率等方面的多重限制。

国内商业航天产业正处于规模化发展关键阶段。2月4日，北京天兵科技有限公司酒泉卫星测发技术厂房通过预验收评审，标志着其“一箭36星”规模化发射全流程实现闭环，该厂房将与75米级发射支持设备协同，构建国内商业航天领域规模最大、功能最完备的商业发射基础设施集群，未来可将单箭发射效率提升100%，组网成本降低30%以上，保障每年60次以上的高频发射能力。海南商业航天发射场二号通用型工位可适配10余家火箭公司、20余种型号的火箭，通过水平组装测试转运的测发模式，将火箭占用发射区的时间压缩至3天，带动区域形成“前店后厂”的产业集聚效应。政策层面，今年1月北京市发布商业卫星遥感数据资源开发利用相关措施，上海提出力争到2027年商业航天产业规模达到1000亿元左右，2025年11月国家航天局印发行动计划，明确到2027年商业航天产业生态高效协同、产业规模显著壮大的目标。

太空算力领域，国星宇航2025年11月成功将干问3大模型部署至“星算”计划01组太空计算中心，为全球首次将通用大模型部署至在轨运行的卫星。国信证券表示，此举标志着商业航天主阵地由卫星互联网转向太空算力，提升可回收火箭发射频次，拉动太空光伏、激光通信等核心环节需求。中信建投研报指出，SpaceX打造太空算力卫星星座，苹果与SpaceX拟联合推动手机直连卫星服务，商业航天下游应用领域有望拓展。

太空光伏作为太空算力系统的能源支撑，当前主流三结砷化镓电池成本较高，难以支撑万颗级低成本星座经济模型，P型HJT电池与晶硅/钙钛矿叠层电池成为新兴技术路径。P型HJT依托地面成熟产业链成本较低，低温工艺支持薄片制备；晶硅/钙钛矿叠层电池实验室效率约35%，比功率远超砷化镓，太空环境可天然规避钙钛矿稳定性短板，抗辐射性能优于传统材料。华鑫证券研报提到，太空光伏涵盖上游材料与设备、中游电池制造、下游航天器应用多个核心板块，超薄硅片切割设备契合太空光伏组件轻量化需求。天合光能围绕钙钛矿和晶硅叠层等产品面向商业航天客户推进合作，阿特斯在相关技术方向开展长期开发及储备。

国内商业火箭企业IPO进程提速，蓝箭航天科创板IPO审核状态变更为“已问询”，中科宇航辅导工作完成。朱雀三号重复使用运载火箭完成首飞，实现二子级成功入轨，开展一子级再入返回等核心技术验证，2026年国内可重复使用火箭有望进入密集发射期。

产业链及企业梳理

一、太空算力产业链

国星宇航：2025年11月将干问3大模型部署至“星算”计划01组太空计算中心，为全球首次将通用大模型部署至在轨运行的卫星。

二、太空光伏产业链

天合光能：围绕钙钛矿和晶硅叠层等产品面向商业航天客户推进合作。

阿特斯：在太空光伏相关技术方向开展长期开发及储备。

三、商业火箭产业链

蓝箭航天：科创板IPO审核状态变更为“已问询”，旗下朱雀三号重复使用运载火箭完成首飞，实现二子级成功入轨，开展一子级再入返回等核心技术验证。

中科宇航：辅导工作完成。

四、商业航天发射产业链

北京天兵科技有限公司：2月4日酒泉卫星测发技术厂房通过预验收评审，构建国内商业航天领域规模最大、功能最完备的商业发射基础设施集群，可将单箭发射效率提升100%，组网成本降低30%以上，保障每年60次以上的高频发射能力。

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