华泰证券100亿港元零息可转债一周闪电落地

2月10日晚间，华泰证券发布公告称，公司此前拟发行的2027年到期、本金总额100亿港元的H股零息可转换债券，认购协议项下所有先决条件均已达成，债券于当日完成发行，并将在维也纳证券交易所运营的Vienna MTF挂牌上市。

根据公告，扣除佣金和预计开支后，本次发行募集资金净额约为99.25亿港元，其中约90%将用于支持境外固定收益、外汇及大宗商品销售与交易业务、财富管理业务及资产管理业务，约10%用于补充其他运营资金。

发行条款显示，本次可转债的初始转换价为每股H股19.70港元，较最后交易日收盘价溢价约6.78%。若按此价格全部转换，将新增约5.08亿股H股，相当于现有已发行H股数目的约29.53%、已发行总股份的约5.62%。该债券面向不少于6名独立专业投资者发售。

从推进节奏看，这笔融资落地速度较快。2月2日，华泰证券董事会审议通过发行议案；2月3日，公司与经办人签订认购协议；仅一周后的2月10日即完成发行。后续，公司将根据中国证监会相关规定及时履行备案程序。

值得关注的是，1月23日华泰证券董事会已同意向全资子公司华泰国际金融控股有限公司增资不超过90亿港元，本次可转债募集资金正是为这一境外增资提供资金来源。同日，东北证券设立香港子公司获中国证监会核准，华安证券向香港子公司增资5亿港元亦获批——中资券商加码国际业务布局的步伐正在提速。

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