内存价格飙升80%！AI需求引爆存储芯片，景气周期谁将受益？

截至2026年第一季度，内存价格环比上涨80%至90%，本轮上涨的主要推手是通用服务器DRAM价格大幅攀升。以上内容来自市场研究公司Counterpoint近日发布的《2月内存价格追踪报告》。

万联证券股份有限公司2026年2月13日发布的电子行业投资策略报告提到，当前存储芯片处于以AI驱动的新一轮景气周期。全球云服务厂商资本开支或加速，有望推动服务器及上游部件需求增长，服务器存储占比有望进一步提升。存储大厂调整产能规划至HBM等高端环节，优化DRAM及NAND部分环节供需格局，致使相关产品价格持续上涨。存储市场头部集中度较高，全球龙头厂商为三星、SK海力士、美光等，景气周期下资本开支有望提升，提振上游半导体设备等行业需求。

产业链及企业梳理

一、DRAM内存制造

三星：从事存储芯片等半导体产品研发、生产及销售，调整产能规划至HBM等高端环节，优化DRAM供需格局。

SK海力士：从事存储芯片研发、生产与销售，聚焦HBM等高端存储环节优化产能布局。

美光：从事存储芯片及半导体解决方案研发、生产，调整产能规划至高端存储环节，优化DRAM供需格局。

二、通用服务器制造

浪潮信息：从事服务器及云计算基础设施产品研发、生产和销售，产品覆盖通用服务器品类。

新华三：提供服务器、网络设备等ICT基础设施产品及解决方案，开展通用服务器生产制造。

三、半导体设备供应

北方华创：从事半导体装备、真空装备等产品研发、生产和销售，产品可应用于存储芯片制造环节。

中微公司：从事半导体设备及部件研发、生产，产品可服务于存储芯片相关制造工序。

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。