合景泰富与持有超25.8%境外债务的持有人小组达成重组原则性协议 涉46.64亿美元债务 主席拟注资最高1000万美元

合景泰富集团已与票据持有人小组就全面境外债务重组方案主要条款达成原则性协议，该小组合计持有或控制适用范围内未偿还债务本金的超25.8%。

此次重组覆盖公司39.5亿美元优先票据、3.8亿美元银团贷款及3.34亿美元其他贷款融资。方案为债权人提供两项转换选择：选择选项一的债权人，每持有100美元债务本金，可获得0.87美元现金、29美元转为零息可交换票据、20美元转为零息强制可转换债券，剩余本金予以注销，该选项可分配的债务本金上限为13.8亿美元；选择选项二的债权人，其持有的全部适用债务将转为零息强制可转换债券，持有人可自愿以每股1.55港元的价格转换为公司新发行股份。

为有序推进重组落地，合景泰富拟通过香港协议安排计划实施相关流程。公司主席及家庭成员将提供最高1000万美元的注资支持重组，具体形式有待进一步协商确认。同时，公司将推出新股份奖励计划，向选定管理层、董事及员工授出最高占公司股份总数3%的新股份。

此外，公司将在重组生效日前开展供股，所得款项将专项用于支付重组相关费用。

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