32万亿重点项目密集开工，水泥龙头抢跑2026年"开门红"

2026年春节过后，全国多地重大项目密集开工，水泥行业需求端迎来回暖信号。龙头企业加速复工复产，全力冲刺一季度"开门红"。

据不完全统计，截至目前全国已有16个地区发布2026年重点工程项目投资计划，重点项目合计超1.2万个，总投资额合计超32万亿元，基础设施建设仍是各地重点发力方向。仅2月24日至25日，广东、湖南等地便密集启动新一轮项目建设——韶关一季度重大项目集中开工，总投资213.4亿元；佛山一季度计划新开工重大项目101个，总投资873.09亿元；长沙253个项目集中开工，214个项目有序复工。

2026年是"十五五"规划开局之年，基建投资预期积极。中金公司研报预计，2026年基建投资增速为4.5%。平安证券首席经济学家钟正生在研报中表示，新一批重大项目推进，叠加新型政策性工具和超长期特别国债的资金支持，基建投资增速有望明显回升。湖南省商务厅研判认为，鉴于该省交通基建投资仍有较大潜力，春节后水泥市场预期向好。

龙头企业已率先行动。海螺水泥多个生产基地节后迅速恢复运转，首批水泥顺利出厂、首船熟料整装发运。2026年1月，其海外基地柬埔寨金边海螺水泥销量及袋装销量均创投产以来新高。2月24日晚，海螺水泥公告控股股东海螺集团计划6个月内增持公司A股股份，增持金额为7亿元至14亿元。同日，金隅集团召开年度重点工作动员部署会，明确将"开拓市场"作为稳定增长的根本途径，积极向城市更新、战略性新兴产业等新领域拓展。旗下金隅冀东1月烟台公司水泥发运量同比增长64%，邯郸金隅商砼公司混凝土产销量同比提高10.56%。塔牌集团则在年度工作动员大会上提出全力完成年度净利润5.3亿元的经营目标。

中国水泥网行情数据中心消息显示，2月24日起，东北地区主要水泥企业通知上调价格40元/吨，主要受冬季错峰生产导致成本高企以及为后续市场启动铺垫等因素驱动。东北证券研报预计，2026年行业盈利有望实现整体修复，水泥资产整体现金流较优，具备持续分红条件。

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