美格智能启动H股全球发售，募资至多约10亿港元冲刺"A+H"双重上市

2月27日，根据香港交易所公告，美格智能技术股份有限公司（002881.SZ）正式启动H股全球发售，拟发行3500万股H股，发售价上限为每股28.86港元，预计募资至多约10亿港元。公司H股预计将于3月10日在香港联交所主板挂牌交易，中金公司担任独家保荐人。

本次全球发售中，香港公开发售部分为350万股，占比10%；国际发售部分为3150万股，占比90%。每手买卖单位为100股。招股期为2月27日至3月5日，预期定价日为3月6日。按最高发售价计算并假设发售量调整权未获行使，公司预计所得款项净额约为9.445亿港元。

在资金用途方面，根据公司公告，约55%的募集资金将用于提升研发及创新能力，约15%用于偿还银行借款以优化财务结构，约10%用于拓展海外销售网络，约10%用于战略投资及收购，其余约10%用于营运资金及一般公司用途。

此次发行已获得多家基石投资者认购。根据公司公告，基石投资者包括宝月共赢、名幸电子香港、锐明电子（锐明技术全资子公司）、中兴有限公司等，按最高发售价计算，基石投资者累计认购金额约4.585亿港元，对应约1588.74万股H股。

美格智能是一家以智能模组（尤其是高算力智能模组）为核心的无线通信模组及解决方案提供商，产品广泛应用于泛物联网、智能网联车及无线宽带领域。根据弗若斯特沙利文的数据，2024年按无线通信模组业务收入计，公司在全球排名第四，市场份额为6.4%。财务数据显示，2024年公司实现总收入人民币29.41亿元，净利润人民币1.34亿元；2025年前三季度，公司总收入达人民币28.21亿元，净利润为人民币1.13亿元。

此前2月11日，美格智能已通过港交所主板上市聆讯。本次H股发行完成后，公司将实现"A+H"双重上市。

长江证券在2月27日发布的通信行业周报中，将美格智能列入AI应用方向推荐标的。

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