AI光模块年增超57%！核心芯片供应偏紧，北美巨头扩大采购

全球AI专用光收发模块市场进入高速成长阶段，预估市场规模将从2025年165亿美元，一举扩大至2026年260亿美元，年增超过57%。

集邦咨询最新研究显示，全球AI光收发模块市场正进入高速扩张周期，但供应链结构性制约日益凸显。供应端以电吸收调制激光器（EML）和连续波激光器（CW-LD）为代表的核心光电芯片供应持续偏紧，成为制约产能扩张的首要瓶颈。北美超大规模数据中心流量维持每年逾30%的增速，促使谷歌、微软、Meta等云计算巨头持续扩大GPU及AI服务器部署规模，并进一步拉动高速光互联产品的采购需求。AI服务器集群互联对高带宽、低时延光学链路存在刚性依赖，800G光模块目前已成为AI数据中心骨干互联的主流规格，随着1.6T产品逐步进入量产阶段，下一代升级周期已提前开启。AI光模块市场的增长逻辑正从单一产品规格升级，演变为市场扩容、技术代际更迭与应用场景多元化三条轨道并行驱动。

产业链及企业梳理

一、上游光电芯片环节

中际旭创：布局EML、CW-LD等核心光电芯片研发与生产，为光模块制造提供核心器件支撑。

源杰科技：专注于光通信领域光芯片产品研发、生产和销售，产品包含EML激光器芯片等类型。

光迅科技：从事光电子器件及子系统产品研发、生产、销售及技术服务，覆盖多种光电芯片品类。

二、中游光收发模块制造环节

中际旭创：从事光模块产品的研发、设计、生产及销售，量产800G光模块并推进1.6T光模块研发落地。

新易盛：开展光模块、光组件等产品的研发、生产与销售，具备800G光模块批量供货能力。

天孚通信：提供光通信器件整体解决方案，为光模块厂商提供配套光器件产品。

三、下游数据中心应用环节

谷歌：运营超大规模数据中心，采购高速光互联产品用于AI服务器集群互联。

微软：扩大AI服务器部署规模，配套采购800G等规格光模块产品。

Meta：推进数据中心流量扩容，采购高速光模块支撑AI业务相关光互联需求。

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。