2026年AI光模块市场规模有望达260亿美元 同比增超57%

2026年4月22日，根据集邦咨询预测，全球AI专用光收发模块市场已进入高速成长阶段，2026年市场规模大概率同比涨超57%，带动A股CPO概念板块当日走强。

TrendForce集邦咨询最新数据显示，全球AI专用光收发模块市场规模将从2025年的165亿美元，扩张至2026年的260亿美元，年同比涨幅达57.6%。

AI产业发展直接带起了这波增长。 AI应用落地速度加快，全球数据中心流量持续攀升，微软、谷歌、Meta等海外科技巨头纷纷加码算力基础设施建设，作为算力系统核心连接组件的光模块，需求随之爆发。

2026年800G与1.6T ZR/ZR+相干光模块市场也将进入新一轮扩张周期，进一步推进行业整体规模上行。

当前AI光模块领域产能瓶颈不小。 EML、CW-LD等关键元器件供应紧张，光学对准等高精度工艺产能也相对有限，成为制约行业供给的核心因素。 英伟达等下游核心企业已经和上游供应商签订长期战略合同，锁定产能，减少对现货市场的依赖，保障供应链稳定。

AI光模块技术路线正加速向低功耗方向演进。目前行业正在推广LPO乃至SiPh方案，减少对传统DSP方案的依赖，进一步降低产品功耗，提升性能。

华泰证券研报指出，近年800G、1.6T光模块需求量快速提升，未来3.2T时代渐行渐近，光模块上游核心材料的发展机遇值得关注。InP衬底作为光芯片上游核心原材料，受益于光芯片厂商需求的快速拉动，行业目前呈现供不应求趋势；薄膜铌酸锂制备的调制器基于低功耗、高带宽等优势，未来有望于3.2T可插拔方案中迎来导入窗口期，产业链整体成长空间广阔。

市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。