打破IPO老规矩！传SpaceX提前敲定135美元/股发行价 拟募资750亿美元

智通财经获悉，知情人士透露，埃隆·马斯克旗下的SpaceX计划通过首次公开募股(IPO)发行5.556亿股股票，每股价格为135美元，以此筹集750亿美元。在现阶段设定具体目标价极为罕见，因为计划上市的公司通常在路演前先设定一个价格区间。

SpaceX IPO不走寻常路

据报道，SpaceX正在打破传统的IPO流程。按照传统的IPO流程，公司通常先披露发行价区间、通过路演向投资者推介股份，并在正式挂牌前敲定最终发行价。SpaceX尚未对此置评。

SpaceX的IPO是全球最受关注的上市项目之一。该公司在3月份秘密提交上市申请后，迅速推进上市进程。与此同时，投资者也在密切关注其他知名科技公司潜在的发行计划。

人工智能公司OpenAI和Anthropic PBC正寻求推进上市计划;而谷歌母公司Alphabet于周一公布了高达800亿美元的股权融资计划，其中包括来自伯克希尔的100亿美元战略投资。

SpaceX的交易有望成为有史以来规模最大的IPO，其筹资额远超沙特阿美在2019年筹集的294亿美元。

据报道，这家火箭发射、卫星和人工智能公司预计最早将于周三公布发行条款，周四启动路演，并最早于6月11日确定价格。不过，时间表仍有可能推迟几天。

据报道，该公司此次IPO的目标估值至少为1.8万亿美元。

然而，晨星直言不讳地表示，SpaceX的目标估值过高，真实估值可能不到目标估值的一半。晨星分析师Nicolas Owens的折现现金流模型预测SpaceX的估值仅为7800亿美元，其中，SpaceX的太空发射和星链互联网业务价值为6110亿美元，而人工智能业务价值仅有1700亿美元左右。

SpaceX上市掀起造富潮

高盛集团、摩根士丹利、美国银行、花旗集团和摩根大通等18家银行将牵头SpaceX的IPO。该公司计划在纳斯达克交易所和纳斯达克得克萨斯交易所上市交易，股票代码为“SPCX”。

有报道称，SpaceX正与华尔街承销投行磋商，力争压低其IPO承销费率——但即便如此，相关投行仍有望在这场创纪录上市中合计入账约5亿美元。

媒体此前曾报道，该公司正考虑将多达30%的发行份额分配给个人投资者，这一异常庞大的零售配售份额旨在借助马斯克近乎“教派式”的追随者群体，扩大公司的股权基础。消息人士称，马斯克在IPO后需持有其SpaceX股份366天，此举向投资者传递了其不会出售任何持股的信号。

另外，有报道称，在SpaceX上市前，超过1000名在职及离职员工也联合起来，向财富管理机构集体施压争取更低费率和更复杂的避税工具。这一集体谈判模式，有望重塑初创公司员工管理IPO财富的方式，并率先为OpenAI、Anthropic等公司员工提供参考范本。