传腾讯(00700)计划发行美元及离岸人民币债券 集资约30亿美元

智通财经获悉，据媒体援引知情人士报道，腾讯(00700)拟发行美元和离岸人民币债券，预计集资约30亿美元。这批债券最快有望于周二（6月9日）完成定价。

周一（6月8日）参与在线路演活动的知情人士引述公司管理层的说法称，腾讯已经从监管部门获得多达45亿美元的境外发债额度，不过本次离岸债券发行大概率不会将这一额度全部用尽。

同日，腾讯更新其300亿美元的全球中期票据计划。公司根据中期票据计划仍有本金总额175.1亿美元的未偿还票据。公司计划在12个月内，根据全球中期票据计划，向专业投资者发行票据。公司目前拟运用每次发行的票据(包括建议票据)所得款项净额作公司一般企业用途。腾讯表示，已委任摩根大通、美银证券及摩根士丹利担任计划的安排行。

据悉，腾讯就本次融资已聘任投银团队，拟议中的美元债券涵盖10年期、20年期品种，离岸人民币债包含10年期与30年期品种。知情人士表示，本次离岸债券募集资金将主要用于包括再融资在内的一般用途。

知情人士透露，本次债券最终发行规模尚未敲定，将结合投资者认购反馈而调整。若本次发行落地，这将是腾讯自2021年以来首次发行美元债券，同时也是公司继去年试水点心债市场后再次发行离岸人民币债券。

公司管理层在路演中表示，腾讯今年有35亿美元包括贷款在内的债务面临到期，明年债务到期规模为28亿美元。报道提及，腾讯在2026年并无公开离岸债券到期，但有一笔25亿美元票据将于2028年到期。