多家公募策略会热议科技制造，中游制造或迎战略跃升期

多家公募机构近期举行策略会，多位基金经理围绕科技与高端制造等赛道讨论下半年投资机遇。业内人士表示，当前A股正从“估值驱动”向“盈利换估值”阶段切换，权益资产配置价值突出，结构重于总量。

在宏观层面，全球经济正经历从地产基建向AI投资与装备制造的范式切换。中国的中游制造领域或迎来“战略跃升期”，有望成为未来一到三年的核心景气主线。

在微观层面，AI产业从“奖励资本开支”转向“验证真实回报”。产能成为选股的首要标准，光通信、半导体设备材料等方向确定性强。

市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。