鼎泰高科(01377)6月30日至7月6日招股 拟全球发售1263.2万股H股 引入胜宏科技集团(香港)有限公司等基石投资者

智通财经讯，鼎泰高科(01377)2026年6月30日至2026年7月6日招股，该公司拟全球发售1263.2万股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%。每股发售价380港元。每手100股H股，预期H股将于2026年7月9日(星期四)上午九时正开始在联交所买卖。

集团是一家领先的精密制造解决方案综合供应商，为全球PCB制造价值链的关键工序环节(主要包括钻孔、铣削╱成型及其他相关精密制造工艺)提供工具、材料及智能设备。根据弗若斯特沙利文的资料，以销量计，集团为全球最大的PCB钻针供应商。于往绩记录期间，以钻针销量计，集团于2023年、2024年及2025年各年均位居全球第一，全球市场份额分别为26.5%、26.8%及29.2%。就PCB钻针的销售收入而言，集团于2023年位居全球第一、2024年位居全球第二，2025年则重返全球第一，全球市场份额分别为21.4%、20.8%及22.9%。集团致力于以高端精密智造为客户创造更大价值，助推全球产业发展。

集团已与胜宏科技集团(香港)有限公司、HHLR ADVISORS, LTD.、ASPEX MASTER FUND、建滔投资有限公司、CPE INVESTMENT XV LIMITED、Cloud Alpha Capital Management Limited、易方达基金管理有限公司、易方达资产管理(香港)有限公司、VERITION MULTI -STRATEGY MASTER FUND LTD.、泰康人寿保险有限责任公司、ATHOS CAPITAL LIMITED、HEL VED MASTER FUND、MILLENNIUM、IFUND SPC–Vision IX SP、霸菱资产管理(亚洲)有限公司、Martis Fund, L.P.、定颖投资控股股份有限公司(各称一名基石投资者，统称基石投资者)订立基石投资协议(各称一份基石投资协议，统称基石投资协议)，据此，基石投资者已同意，在符合若干条件的情况下，按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的若干数目的发售股份(向下约整至最接近每手100股H股的完整买卖单位)，总金额约为2.54亿美元，且除定颖投资控股股份有限公司外，所有其他基石投资者的投资金额均不包括经纪佣金、证监会交易征费、会财局交易征费及联交所交易费(基石配售)。按每股发售股份380.00港元的发售价计算，基石投资者将予认购的发售股份总数将为523.65万股H股。

集团估计，按每股股份港元380.00元的发售价计算，并假设发售量调整权未获行使，经扣除集团就全球发售应付的包销佣金、费用及估计开支后，集团将收取全球发售所得款项净额约港元46.65亿元。集团目前拟按下文所载用途及金额使用全球发售所得款项净额：(1)所得款项净额约67.5%将用于推进全球产能佈局，拓展全球业务。(2)所得款项净额约10.0%将用于前沿科技领域研发投入。(3)所得款项净额约10.0%将用于战略性收购和投资。(4)所得款项净额约2.5%将用于全域数智化运营体系建设项目。(5)所得款项净额约10.0%将用于补充营运资金及一般公司用途，以支持集团日常营运及未来业务发展。

于往绩记录期间，集团实现稳健的收入增长。集团的收入由2023年的人民币12.95亿元增加19.9%至2024年的人民币15.53亿元，并进一步增加34.2%至2025年的人民币20.84亿元，2023年至2025年的年复合增长率为26.9%。集团的毛利由2023年的人民币4.54亿元增加至2024年的人民币5.39亿元，并进一步增加56.5%至2025年的人民币8.43亿元，2023年至2025年的年复合增长率为36.3%，反映集团业务规模持续扩大及整体盈利能力持续提升。