珞石机器人(03752.HK)拟全球发售2303.19万股H股 预计7月9日上市

格隆汇6月30日丨珞石机器人(03752.HK)发布公告，公司拟全球发售2303.19万股H股(视乎超额配股权行使与否而定)，中国香港发售230.32万股H股(可予重新分配)，国际发售2072.87万股H股(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)；2026年6月30日至7月6日招股；发售价为每股发售股份38.00港元，H股的每手买卖单位将为100股，中金公司及国泰君安国际为联席保荐人；预期H股将于2026年7月9日开始于联交所买卖。

公司主要制造及销售机器人产品，同时在中国内地及海外市场提供相关机器人解决方案，致力于设计、开发、制造及商业化公司的产品及解决方案。依托自研技术平台，公司构建了丰富的机器人应用组合，涵盖工业机器人、柔性协作机器人、具身智能机器人及相关机器人解决方案，这些产品及方案具备性能、灵活性、智能性、安全性与稳健性。

公司提供广泛的智能机器人及机器人解决方案组合。公司的工业机器人专为制造业应用场景设计，具备卓越的速度、精度与运行可靠性。对于需要人机无缝协作的工艺流程，公司的协作机器人支持柔性制造及精密装配、焊接等复杂作业。根据灼识咨询报告，公司的具身智能机器人是业内首批在消费电子领域实现大规模商业化部署的产品，可执行包括组装作业、物料搬运及无人零售在内的各项任务。依托广泛的产品组合、自研技术平台及广泛的服务网络，公司为全球40多个国家和地区的1,000余家不同行业领域客户提供机器人及机器人解决方案。

公司已订立基石投资协议，该等基石投资者已同意按发售价认购总金额约为2.749亿港元可购买的该数目发售股份。根据发售价为每股发售股份38.00港元计算，基石投资者将认购的发售股份总数将为723.31万股H股。基石投资者包括广发基金、华泰资本、金融街资本、Yishao Capital、All View Fund。

按发售价为每股发售股份38.00港元计算，在超额配股权未获行使的情况下，公司估计全球发售所得款项净额(经扣除公司就全球发售应付的估计包销佣金及其他费用及开支)将约为8.105亿港元。其中，所得款项净额约35.0%将用于提升公司的研发能力，及丰富公司的机器人及相关解决方案种类；约25.0%将用于发展公司的海外销售网络以增加公司的市场份额及支持公司的国际业务增长；约22.0%将用于提升公司的生产效率及产能，以支持公司业务的迅速增长；约8.0%将用于战略投资，以实现长期发展目标。公司寻求上游和下游行业的投资机会，主要旨在降低上游部件的成本及提高效率，同时扩展下游应用场景；约10.0%将用于营运资金及其他一般企业用途。