鼎泰高科(01377.HK)拟全球发售1263.2万股H股 预计7月9日上市

格隆汇6月30日丨鼎泰高科(01377.HK)发布公告，公司拟全球发售1263.2万股H股(视乎发售量调整权行使与否而定)，中国香港发售126.32万股H股(包括12.63万股海外雇员预留股份，可予重新分配)，国际发售1136.88万股H股(包括113.68万股中国雇员预留股份，可予重新分配及视乎发售量调整权行使与否而定)；2026年6月30日至7月6日招股，预期定价日为7月7日；发售价将不会高于每股发售股份380.00港元，H股的每手买卖单位将为100股，中信证券及汇丰为联席保荐人；预期H股将于2026年7月9日开始于联交所买卖。

公司是一家领先的精密制造解决方案综合供应商，为全球PCB制造价值链的关键工序环节(包括钻孔、铣削╱成型及其他相关精密制造工艺)提供工具、材料及智能设备。根据弗若斯特沙利文的资料，以销量计，公司为全球最大的钻针供应商。于往绩记录期间，以钻针销量计，公司于2023年、2024年及2025年各年均位居全球第一，全球市场份额分别为26.5%、26.8%及29.2%。就PCB钻针的销售收入而言，公司于2023年位居全球第一、2024年位居全球第二，2025年则重返全球第一，全球市场份额分别为21.4%、20.8%及22.9%。公司致力于以高端精密智造为客户创造更大价值，助推全球产业发展。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意，在符合若干条件的情况下，按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的若干数目的发售股份，总金额约为2.54亿美元(或约19.906亿港元)。按每股发售股份380.00港元的发售价计算，基石投资者将予认购的发售股份总数将为523.65万股H股。基石投资者包括胜宏科技集团( 香港 )有限公司(“胜宏香港”)、HHLR ADVISORS, LTD.、ASPEX MASTER FUND、建滔投资有限公司(“建滔投资”，建滔集团(00148.HK)的全资附属公司)、CPE INVESTMENT XV LIMITED、Cloud Alpha Capital Management Limited、易方达、VERITION MULTI -STRATEGY MASTER FUND LTD.、泰康人寿保险有限责任公司、ATHOS CAPITAL LIMITED、HEL VED MASTER FUND、MILLENNIUM、IFUND SPC – Vision IX SP、霸菱资产管理(亚洲)有限公司、Martis Fund, L.P.、定颖投资控股股份有限公司。

公司估计，按每股股份港元380.00元的发售价计算，并假设发售量调整权未获行使，公司将收取全球发售所得款项净额约港元46.648亿元。公司目前拟按下文所载用途及金额使用全球发售所得款项净额：约67.5%将用于推进国内外产能布局，拓展全球业务；约10.0%将用于前沿技术投入；约10.0%将用于战略性收购和投资；约2.5%将用于全域数智化运营体系建设项目；约10.0%将用于补充营运资金及一般公司用途，以支持公司日常营运及未来业务发展。