立讯精密(02475.HK)拟全球发售约3.83亿股H股 预计7月9日上市

格隆汇6月30日丨立讯精密(02475.HK)发布公告，公司拟全球发售约3.83亿股H股(视乎超额配股权行使与否而定)，中国香港发售3834.73万股H股(可予重新分配)，国际发售约3.45亿股H股(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)；2026年6月30日至7月6日招股，预期定价日为7月7日；发售价将不高于每股H股63.28港元，H股的每手买卖单位将为100股，中信证券、高盛及中金公司为联席保荐人；预期H股将于2026年7月9日开始于联交所买卖。

根据弗若斯特沙利文的资料，按2025年的收入计算，公司是中国大陆最大、全球第五大的精密智造解决方案(PIMS)提供商。作为一家创新科技公司，公司致力于为消费电子、汽车电子、通信与数据中心和其他终端市场的全球客户提供从精密零组件、模组到系统的跨领域垂直一体化开发与智造解决方案。尤其是，根据弗若斯特沙利文的资料，按2025年的收入计算，公司在消费电子零组件及模组PIMS市场中排名全球第二、中国大陆第一，全球市占率为11.2%。公司打造了全栈式开发与智造平台，深度参与客户产品的设计、研发、生产以及售后等各个生命周期环节，以“摆渡人”的角色赋能了全球各主要领域顶尖的品牌客户，其中包括全球十大消费电子品牌、五大汽车电子品牌及五大通信与数据中心品牌以及超过100家《财富》世界500强公司。

公司已订立多份基石投资协议，据此，该等基石投资者已同意在若干条件规限下，按发售价认购数目相当于可以合共15亿美元(相当于约117.54亿港元)的金额购买的发售股份。基于发售价每股H股63.28 港元计算，该等基石投资者将予认购的发售股份总数将约为1.86亿股发售股份。基石投资者包括淡马锡(太白及True Light)、HHLRA、GIC、CPENeem、香港景林、Foresight Funds、ADIA、UBS AM Singapore、Oaktree、Eastspring(Eastspring Singapore及Eastspring HK)、First Sentier Investors、广发基金、汇添富(香港)、博时国际、富达国际、惠理、泰康人寿、腾讯(Huang River及Prosper High)、Mirae投资者(Mirae Securities及Mirae Asset)、Perseverance Asset Management、嘉实、Millennium、Jane Street、WT Asset Management、MY.Alpha、Polymer。

公司估计，假设发售价为每股发售股份63.28港元(即本招股章程所述最高发售价)，并假设超额配股权未获行使，公司将自全球发售收取所得款项净额约240亿港元。根据公司的战略，公司拟按以下所载目的及金额应用所得款项净额：(i)约35%用作扩充公司的产能及升级公司的现有生产基地；(ii)约30%用作投资于技术研发，完善公司的制造流程及提高公司的智能制造能力；(iii)约15%用作投资上下游行业或相关产业的优质目标；(iv)约10%用作偿还若干现有计息银行借款；及(v)约10%用作营运资本及其他一般公司用途。