滨化股份(06745.HK)拟全球发售约3.52亿股H股 预计7月10日上市

格隆汇6月30日丨滨化股份(06745.HK)发布公告，公司拟全球发售约3.52亿股H股，中国香港发售3521.3万股H股(可予重新分配)，国际发售约3.17亿股H股(可予重新分配)；2026年6月30日至7月7日招股，预期定价日为7月8日；发售价将为每股发售股份3.05港元-3.59港元，H股的每手买卖单位将为1000股，华泰国际及建银国际为联席保荐人；预期H股将于2026年7月10日开始于联交所买卖。

公司是一家国内的综合型化工集团，公司始建于1968年，深耕化工行业50余年。公司主要从事氯碱化学品、碳三碳四化学品及湿电子化学品的生产及销售。公司的核心产品包括烧碱、环氧丙烷、MTBE、电子级氢氟酸等。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意，在若干条件的规限下，按发售价认购，或促使其指定实体认购，总金额约为4980万美元(或约3.907亿港元)可购买的发售股份数目。基于发售价为每股发售股份3.32港元(即指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数将约为1.18亿股发售股份，约占紧随全球发售完成后发售股份的33.41%及公司已发行股本总额的5.01%。基石投资者包括北京益安及华泰资本投资(有关北京益安场外掉期)、鲁花道生及华泰资本投资(有关鲁花道生场外掉期)、Aurora SF(有关安排)、中国宏桥(1378.HK)、Hyperion Venture、天图科技有限公司、盛威安全设备有限公司。

假设发售价为每股股份3.32港元(即指示性发售价范围的中位数)，公司估计公司自全球发售收取所得款项净额约11.023亿港元。为配合公司的策略及发展计划，公司拟将所得款项净额分配作以下用途：(i)约40%将分配给公司在滨州北海经济开发区源网荷储项目建设；(ii)约30%将用于提升公司的研发能力；(iii)约10%将用于在中国建设电子化学品生产设施；(iv)约10%将用于发展公司的海外销售及服务网络；及(v)约10%将保留用于一般营运资金和运营灵活性。