同程旅行拟自愿有条件全面现金要约收购嘀嗒出行，溢价约12.8%

6月29日晚间，同程旅行（00780.HK）与嘀嗒出行（02559.HK）发布联合公告，同程旅行拟通过全资子公司eLong,Inc.发起自愿有条件全面现金要约收购。

据公告，本次股份要约价格为每股1.3875港元，较嘀嗒出行最后交易日收盘价1.23港元溢价约12.8%。以嘀嗒出行10.26亿股已发行股份计算，股份要约总价值约14.24亿港元。

嘀嗒出行董事会拟派发每股1.1745港元的特别现金股息，须待要约相关条件获达成或豁免后方可落实。要约方确认同意该股息安排，不会因此扣减股份要约价。

公告显示，嘀嗒出行五名主要股东已签署不可撤销承诺函，拟接纳要约的股份占嘀嗒出行已发行股本约53.70%。本次交易不以嘀嗒出行私有化为目的，交易完成后同程旅行拟维持其上市地位。

财务安排方面，要约人拟通过中信银行（国际）有限公司获得最高15亿港元融资。野村国际（香港）有限公司已确认要约方具备充足财务资源应付要约全额接纳。

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