韩国砸1.3万亿美元！加码半导体AI，存储需求攀升功率芯片调价

韩国总统李在明于6月29日主持“大韩民国大飞跃三大超级项目”国民报告会，公布史上最大规模的半导体与人工智能产业投资计划。其中，韩国将把西南地区打造为“第二半导体生产基地”，依托三星电子和SK海力士等企业投资800万亿韩元建设4座存储芯片工厂；同时投入81万亿韩元培育忠清地区先进封装产业集群，将东南、大庆地区打造为半导体材料、零部件及设备供应链枢纽，首都圈则推进产能扩容与项目提速。该计划覆盖2026至2036年，总投资约2000万亿韩元（约1.3万亿美元），旨在应对AI产业高速发展带来的半导体需求增长，缓解首都圈龙仁、平泽半导体产业集群的电力、用水和基础设施瓶颈，推动区域均衡发展。

华泰证券表示，1.3万亿美元的投资规模相当于台积电在美国亚利桑那州投资规模（1650亿美元）的7.8倍，对全球半导体产业的竞争格局、供需关系都或将产生深远影响。

全球存储芯片领域，AI热潮带动需求攀升。美光科技2026年第二季度营收同比大增196%至约240亿美元，今年以来股价累计上涨270%。苹果、微软相继官宣部分产品涨价，核心因素是AI数据中心扩张导致存储和内存芯片成本暴涨2.5倍，相关机构预测该成本到2027年秋季还将再翻一番。沃尔夫研究机构指出，受人工智能需求拉动，存储芯片价格飙升已推高美国核心通胀约0.3个百分点。此外，美国加利福尼亚州北区联邦地区法院受理了针对三星电子、SK海力士和美光科技的集体诉讼，指控其自2022年开始有计划地限制供应、人为操纵价格，导致DRAM价格上涨约700%，部分业内人士认为当前市场短缺与需求增长过快存在关联。

半导体设备市场表现活跃。6月30日，万得半导体设备概念指数涨超3.5%；美股半导体设备股延续涨势，泛林集团、科磊涨超3%，应用材料涨超2%，盘中均创历史新高，阿斯麦涨近3%，股价接近历史高位。

功率半导体领域，多家厂商于7月1日调整产品价格。英飞凌年内第二次发布涨价函，国内扬杰科技宣布全系列产品价格上调10%至15%，士兰微、宏微科技、华润微等已启动或即将启动年内第二轮调价。本轮价格调整源于AI数据中心建设带来的核心功率器件需求增长，以及上游贵金属、电子化学品、晶圆代工和封测价格攀升带来的成本压力。

产业链及企业梳理

一、半导体

北方华创：从事半导体装备、真空装备、新能源锂电装备及精密元器件业务，为半导体制造企业提供刻蚀、薄膜沉积等核心设备，属半导体设备环节供应商。

中微公司：专注于半导体设备及泛半导体设备的研发、生产和销售，核心产品包括刻蚀设备、MOCVD设备等，在半导体制造设备领域具备技术布局。

扬杰科技：主营功率半导体芯片及器件制造，涵盖二极管、整流桥、MOSFET、IGBT等产品，7月1日起全系列产品价格上调10%至15%，属功率半导体生产环节厂商。

士兰微：从事集成电路芯片设计与制造、半导体分立器件制造等业务，已启动年内第二轮产品调价，覆盖功率半导体等领域，属半导体设计与制造一体化厂商。

二、存储芯片

深科技：子公司拟扩大高端存储芯片封测产能，HBM技术处于研发阶段，业务覆盖存储芯片封测环节，为存储芯片提供封装测试服务。

江波龙：专注于存储芯片的设计、研发与销售，产品包括嵌入式存储、消费级存储、工业级存储等，属存储芯片设计与销售环节厂商。

兆易创新：主营存储器、微控制器传感器的研发、技术支持和销售，存储产品涵盖NOR Flash、NAND Flash等，属存储芯片设计环节厂商。

佰维存储：从事半导体存储器的研发、生产和销售，提供嵌入式存储、消费级存储及工业级存储解决方案，属存储芯片制造与销售环节厂商。

三、人工智能

浪潮信息：主营服务器及IT基础设施产品、解决方案及服务，为AI数据中心提供服务器等核心算力硬件，属AI算力基础设施供应商。

中科曙光：从事高性能计算机、通用服务器及存储产品的研发、生产和销售，提供AI计算平台解决方案，支撑AI数据中心算力需求。

科大讯飞：专注于智能语音及人工智能核心技术研究，开发及推广AI应用产品和解决方案，覆盖多领域场景，属AI技术研发与应用环节厂商。

海光信息：主营高端处理器、加速器等计算芯片产品的研发、设计和销售，产品应用于AI数据中心等场景，为AI算力提供核心芯片支持。

市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。