金融界财经早餐：中央政治局部署主汛期防汛抗旱；八部门落地工业互联网算力政策；证监会构建财务造假惩防体系；券商7月金股布局AI、医药；益生股份业绩暴增、寒武纪发风险提示；优必选机器人订单破万（7月1日）

7月1日，金融界财经早餐，宏观政策、资本市场、行业板块、公司个股资讯一览：

一、今日财经资讯

1、中共中央政治局6月30日召开会议，研究部署防汛抗旱工作。中共中央总书记习近平主持会议。会议指出，今年主汛期我国极端天气气候事件仍将偏多、旱涝并重，各地区各有关部门要进一步提高思想认识，树牢底线思维、极限思维，立足防大汛、抗大旱、防强台风，采取有力措施做好防汛抗旱、抢险救灾各项工作。

2、工业和信息化部等八部门印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》，意见提出，提升算力支撑水平。推动工业互联网基础设施和智算设施、超算设施等算力基础设施一体规划、同步建设。探索构建工业算力网络体系，加强端边云多层级算力动态协同能力，满足各类主体业务发展算网存用需求。此外还提到，新型基础设施实现规模化部署，建设5万张工业5G专网，标识解析服务企业范围不断拓展，打造5个左右具有国际影响力的综合型平台，初步构建较为完备的工业数据基础制度体系。融合应用实现207个工业中类全覆盖，培育一批分级分类、特色鲜明的5G工厂，重点行业规上工业企业安全分类分级普及率达到80%。

3、证监会6月30日召开资本市场财务造假综合惩防体系央地协同工作推进会。证监会主席吴清强调，要全面认识加快构建综合惩防体系的全局意义，共同扛起打击和防范资本市场财务造假的政治责任，协力坚决铲除财务造假滋生的土壤和条件。证监会将继续主动加强与各地的沟通协作，共同营造“不敢造假、不能造假、不想造假”的市场生态。

4、国家统计局公布数据显示，6月份我国制造业PMI为50.3%，环比上升0.3个百分点，重返扩张区间；非制造业PMI和综合PMI产出指数分别为50.2%和50.6%，环比均上升0.1个百分点。6月高技术制造业PMI为53.5%，环比上升0.6个百分点，明显高于制造业总体，高端制造发展持续向好，引领作用进一步增强。1-5月，国有企业营业总收入328221.6亿元，同比下降0.7%；利润总额17258.0亿元，同比增长3.5%。5月末，国有企业资产负债率65.5%，同比上升0.5个百分点。

5、中东局势再添变数。伊朗外交部发言人巴加埃表示，伊朗方面在未来几天内“基本没有与美方举行任何级别会晤的计划”。巴加埃表示，可能于7月1日在多哈进行的相关活动，将主要围绕谅解备忘录条款的执行情况展开。卡塔尔外交部发言人安萨里表示，美国总统特使及特朗普女婿访问卡塔尔，但不包括与伊方直接谈判。

二、资本市场大事

1、Wind数据显示，6月份共有842家私募机构参与到A股公司调研活动中，合计调研次数达1797次，涉及373家A股公司。其中，电子等行业A股公司被调研频次居于前列。今年1月份至6月份，私募机构调研次数分别为3619次、1485次、4740次、10117次、3554次、1797次。剔除春节假期所在的2月份，6月份私募机构整体调研节奏明显放缓。

2、6月券商金股中的雅克科技、国瓷材料、国际复材等3股涨幅翻倍。将时间维度拉长至上半年来看，券商金股普遍展现出显著的超额收益能力，其中，平安证券金股组合上半年累计收益率为47.83%，居于排行榜首位。从近期券商陆续披露的7月金股名单来看，人工智能（AI）产业链仍为核心配置方向，但医药、券商板块的关注度也明显升温。展望7月，机构普遍认为科技板块的中长期价值不改，但短期再平衡的呼声渐起。

3、香港交易所落实简化每手买卖单位框架，将每手价值指引下限从2000港元降至1000港元；每手股数大于100股的增设5万港元的每手价值指引上限；标准化每手股数限定为每手1股、50股、100股、500股、1000股、2000股、5000股和10000股。

4、Wind数据显示，周三（7月1日），共有18家公司限售股解禁，合计解禁量为5.52亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为389.75亿元。

5、美国三大股指全线收涨，道指涨0.26%报52319.2点，标普500指数涨0.79%报7499.36点，纳指涨1.52%报26213.72点。卡特彼勒涨超3%，苹果涨逾2%，领涨道指。万得美国科技七巨头指数涨1.43%，英伟达、特斯拉涨超2%，SpaceX涨超4%。纳斯达克中国金龙指数涨0.63%，禾赛科技涨超15%，阿特斯太阳能涨逾8.5%。6月份，道指涨2.52%，标普500指数跌1.06%，纳指跌2.81%。上半年道指涨8.85%，标普500指数涨9.55%，纳指涨12.79%。黄金期货跌0.42%报4021.80美元，6月跌12.44%；白银期货涨0.70%报59.05美元/盎司，6月跌22.76%。美油主力合约收跌1.02%，报70.03美元，6月跌19%；布油主力合约跌0.65%，报73.43美元。6月跌19.3%。美元指数涨0.06%报101.17，月涨2.27%，离岸人民币对美元涨96个基点报6.7913。

三、重点行业

1、先进封装：当前先进封测行业正处于AI算力驱动的需求加速兑现期，叠加半导体产业链国产加速的历史性机遇，具备核心技术壁垒、产能先发优势和头部客户资源的企业将率先享受行业增长红利。

2、半导体设备：存储扩产与自主可控共振是当前核心主线。随着先进制程设备放量，国产半导体设备已进入收入与利润双升阶段，盈利模式从过去依赖产能利用率提升，逐步转向依赖价格改善和产品结构升级。

3、5G：工业5G独立专网在基础上通过“专网专用”方式更好地满足装备制造、交通运输、能源电力等领域企业生产数据不出厂、网络资源专属专用等关键需求，加速“5G+工业互联网”赋能千行百业。

4、人形机器人：6月30日，在优必选2026年度全球发布会上，董事会主席兼CEO周剑表示，超仿生人形机器人“优世界U1”系列全渠道订单已突破1万台，力争今年交付。据介绍，这也是全球唯一具备规模化量产能力的全尺寸超仿生人形机器人，人形机器人开始从工业场景迈向消费场景。

5、网游产品：游戏板块将迎来中报业绩预告提振与暑期传统旺季，双重催化下内容更新和用户时长有望显著提升。此外，Chinajoy首次设立AI游戏体验专区，进一步强化AI+游戏概念，该板块仍是泛消费中增速快、估值低、性价比突出的领域，业绩释放将驱动估值修复。

四、公司个股

1、寒武纪：6月30日晚发布股票交易风险提示公告称，公司采用Fabless模式经营，供应商包括IP授权厂商、服务器厂商、晶圆制造厂和封装测试厂等。由于集成电路整个行业链是专业化分工且技术门槛较高，加之公司及部分子公司已被列入“实体清单”，将对公司供应链的稳定造成一定风险。

2、益生股份：6月30日晚公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为2.7亿元—3亿元，同比增长4287%—4774%。

3、永太科技：6月30日晚公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为2.65亿元—3.30亿元，同比增长350.68%—461.22%。

4、杰创智能：6月30日晚公告称，公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股票，募集资金总额不超过19.65亿元。

5、同有科技：6月30日晚公告称，拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过10亿元，扣除发行费用后的净额将用于面向AI全场景的企业级存储系统和SSD研发中心建设项目、企业级存储系统和SSD智能制造项目、营销体验中心项目及补充流动资金。

6、四方达：6月30日晚公告称，公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过20亿元，扣除发行费用后用于金刚石钻针产业化项目（17.5亿元）及补充流动资金（2.5亿元），助力公司拓展PCB、半导体高端耗材赛道，打造全新业绩增长曲线。

7、深科技：6月30日晚发布股票交易异常波动公告，公司股票价格近期涨幅较大，自6月16日至6月30日累计涨幅达57.64%，可能存在短期快速上涨后下跌的风险。

8、安洁科技：6月30日晚公告称，公司全资子公司威斯东山拟以现金方式收购苏州志烽密姆粉末冶金有限公司51%股权，基础对价为2.04亿元，或有对价上限不超过5100万元，合计不超过2.55亿元。

9、ST通脉：6月30日晚公告称，公司股票7月1日停牌一天，自7月2日起复牌并撤销其他风险警示，A股股票简称由“ST通脉”变更为“中通国脉”，证券代码不变。撤销后，股票日涨跌幅限制由5%变为10%。

10、*ST金科：6月30日晚公告称，公司撤销退市风险警示及其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。根据《上市规则》的规定，公司股票7月1日（星期三）开市起停牌1天，于7月2日（星期四）开市起复牌，股票简称由“*ST金科”变更为“金科股份”，股票代码仍为“000656”，股票交易价格日涨跌幅限制变更为10%。

11、阿维塔科技：阿维塔宣布，公司正在进行申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的相关工作。根据本次发行上市的时间安排及香港联交所的相关规定，阿维塔已完成申请资料的更新并重新递交了本次发行上市的申请，同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的更新申请资料。

12、SK海力士：SK海力士向美国证券交易委员会（SEC）提交F-1招股说明书，正式启动美国首次公开发行（IPO）程序，拟发行美国存托股份（ADS），并申请在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“SKHY”。

13、美团：美团发布新一代基础大模型LongCat-2.0，并将于近期开源。这是业界首个依靠国产算力完成训练、推理全流程的万亿参数大模型，训练、推理成本低于全球其他万亿参数级别的大模型。

14、月之暗面：月之暗面Kimi上一轮200亿美元估值融资于近日完成交割，新一轮融资已经启动，投前估值涨至315亿美元。截至6月中旬，Kimi ARR（年度经常性收入）突破3亿美元。