昨天KTV今天ICU，兆易创新、中际旭创、寒武纪等硅基龙头全崩了，机构：过分吹捧会让其放纵，最终跌落毁灭

7月8日ICU，7月9日KTV，7月10日又进了ICU，近日科技股上演过山车行情，昨日全线井喷，今日又集体退潮。

其中存储龙头兆易创新大跌7.76%，全天振幅超过15%；CPO三巨头“易中天”集体下跌，中际旭创暴跌8.45%；创业板“一哥”宁德时代大跌7.12%；近期在风口上的半导体牛股中芯国际、寒武纪、工业富联、京东方A、胜宏科技、源杰科技等无一例外出现大跌。

东方财富陈果引用东汉应劭名言“棒杀者易，捧杀者难”，他指出，过分吹捧会让其放纵，最终跌落毁灭。面对存储暴利大牛股有两种声音，第一种是唱衰需求，这个难于证实，资金未必相信；第二种则是捧，现在美国白宫、韩国青瓦台纷纷走第二种路线，强烈看好需求，强推大扩产竞赛，这个结局很可能是产能过剩。

AI永远缺存储，那就把海力士、三星和美光企业地位纷纷捧到天上去，推动他们扩产到底。韩国推动海力士、三星1.3万亿美元扩产，美国推动美光上修扩产计划到2500亿美元，再施压海力士、三星在美国大扩产。

“明明大多数美国程序员还没被裁掉，也不知道是猴年马月真替代，存储大厂的产能却统统都已明明白白排好。一旦未来美国AI agent裁员经济低于预期，存储厂商现在有几多风流，未来就有几多折堕。 ”陈果说。

值得注意的是，今天韩国大厂海力士将正式登陆美国纳斯达克，美国存托股份（ADS）发行价定为每份149美元，融资规模约265亿美元，机构资金认购热度超出预期。

中国大厂长鑫科技也上市在即，7月16日将开启申购，预计2026年全年归母净利润达1000亿-1500亿元量级，处于存储行业高景气周期，机构中性预测上市初期市值冲击2万亿-3万亿元，乐观情景下或达3万亿以上，成为A股市值最大上市公司。

不过今天A股存储龙头兆易创新在利好兑现后，出现大幅跳水，成交额急剧放大至593.8亿元，刷新其历史记录，在A股历史上排名第四，仅次于东方财富、中国石油、中国平安。