金融界财经早餐：习近平主席将出席上海世界人工智能大会；国务院密集出台扩大消费、国民健康两大十五五顶层规划；海外资金撤离亚洲芯片龙头；沪市派发2600亿现金分红；多家龙头半年报业绩爆发（7月14日）

7月14日，金融界财经早餐，宏观政策、资本市场、行业板块、公司个股资讯一览：

一、今日财经资讯

1、外交部发言人宣布：2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月17日至20日在上海举行。国家主席习近平将出席大会开幕式并发表主旨讲话，全面系统阐述中方对于人工智能发展和治理的政策立场和理念主张。

2、中共中央政治局常委、国务院总理李强7月13日下午主持召开经济形势专家和企业家座谈会。李强强调，要加大逆周期调节力度，用好用足存量政策，预研储备增量政策，切实巩固拓展经济稳中向好态势。要系统施策释放内需潜力，抓好服务业扩能提质政策落实，扩大优质服务供给，加快培育消费新增长点。

3、国务院批复《扩大消费“十五五”规划》，明确了“十五五”时期消费领域发展的思路目标、重点任务和政策举措。到2030年，消费市场总体规模持续扩大，居民消费率明显提高，全社会商品和服务消费较快增长，社会消费品零售总额达到60万亿元左右，消费对经济增长的拉动作用进一步增强。

4、国务院关于印发《国民健康“十五五”规划》，全链条支持创新药和医疗器械发展应用。优化创新药和临床急需药品审评审批。健全创新药临床综合评价体系，支持创新药临床使用。加强医工协同，加大对高端医疗器械关键核心技术、元器件和整机研发的支持力度。推动人工智能赋能医药全产业链升级。健全医保支持创新药和医疗器械高质量发展机制，完善创新药目录。

5、工业和信息化部等四部门发布《关于推动互联网基础资源高质量发展的指导意见》。其中提出，到2030年，互联网基础资源高质量发展实现体系化突破，取得一批标志性技术原创成果，形成系列引领性技术标准。互联网基础资源及体系架构革新演进，建成高效协作、智能互联的新型互联网基础设施，打造一批新型服务网络。到2035年，我国成为全球互联网基础领域重要创新策源地和引领者，全面支撑建成架构先进、全域互联、高速泛在、安全可控的新型互联网基础设施。

6、中共中央办公厅、国务院办公厅日前印发《关于完善自然资源资产管理制度体系的意见》。其中指出，主要目标是：到2030年，自然资源资产管理制度体系更加健全，履职主体更加明确、资产家底更加清晰、整体保护更加有力、资产配置更加高效、考核监督更加完善，各类自然资源资产和全部国土空间得到有效保护，自然资源资产管理水平明显提升。

7、美国总统特朗普已正式通知国会，伊朗战事重新爆发。美军开始对伊朗发动新一轮打击，并将从美东时间周二下午4时开始恢复对伊朗实施海上封锁。特朗普称将对经由霍尔木兹海峡运输的所有货物按20%比例收取补偿，这意味着每艘过境海峡的超级油轮需缴费约3000万美元。

二、资本市场大事

1、7月份以来，部分机构收到票据业务相关指引，不得开展价格低于0.50%的转贴现业务。受此影响，近期票据市场持续多日出现罕见的全品类价格横盘，成交量较往年同期有所下降。

2、国际投资者正减少对亚洲芯片主要制造商台积电、SK海力士、三星电子等公司的押注。富达国际、贝莱德等机构纷纷对其涨势的可持续性表示担忧。有分析称，指数集中度加剧、以及对相关股票的杠杆性押注不断增多放大了股价波动。

3、沪市上市公司近期将派发约2600亿元现金分红，高股息阵营配置价值凸显，今年以来逾3400家上市公司实施分红回购增持，资金面呈现积极信号，有望吸引长期资金入场布局。

4、美国三大股指全线收跌，道指跌0.26%报52498.64点，标普500指数跌0.79%报7515.34点，纳指跌1.55%报25873.18点。英伟达、波音跌超3%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数跌0.96%，特斯拉跌超3%，脸书跌近2%。SpaceX跌超4%。纳斯达克中国金龙指数跌0.14%，陆控、禾赛科技跌超6%。存储、半导体板块跌幅居前，费城半导体指数跌4.78%，闪迪跌超12%，SK海力士跌超9%。COMEX黄金期货跌2.55%报4008.70美元/盎司，COMEX白银期货跌3.63%报57.98美元/盎司；美油主力合约收涨9.23%，报78.0美元/桶；布油主力合约涨9.62%，报83.32美元/桶。美元指数涨0.34%报101.31，非美货币多数下跌，离岸人民币对美元跌35个基点报6.7855。

三、重点行业

1、互联网基础设施：AI服务器、智算基础设施等硬件链条业绩弹性突出，软件及AI应用企业也开始体现经营修复和收入落地；此外，OpenAI、xAI、Meta等海外模型持续强化Agent、Coding、多模态和办公入口，模型竞争从能力验证转向高频场景落地，推理侧算力消耗、基础设施投入和AI应用商业化有望继续共振。

2、脑机接口：脑机接口有望成为下一代人机交互的核心技术，彻底改变人类与机器的交互方式。在短期内，脑机接口技术的应用将主要集中在医疗康复领域；长远而言，脑机接口将转向功能改善与增强，实现脑机融合智能。

3、创新药：中国创新药在新机制、新靶点的赛道中，已经在部分领域拔得头筹；在政策支持和产品力提升的双重因素下，中国创新药有望在本土市场持续实现国产替代。

4、船舶制造：造船业高景气周期正加速兑现为上市公司真实业绩，中国船舶预计上半年归母净利润92亿元至110亿元，同比大幅增长，行业龙头盈利能力的爆发式提升印证了全球新造船市场量价齐升的繁荣态势，有望带动船舶制造产业链上下游企业业绩与估值共振。

5、AI芯片：7月13日，我国首颗采用软件定义与三维近存计算技术的AI芯片在上海正式亮相。这颗芯片在14纳米制程工艺上，实现了每秒520万亿次浮点运算的算力，其最大特点是通过底层架构创新，走出了一条不依赖先进制程的高端算力发展路径。

四、公司个股

1、上市公司业绩预告

电投水电：预计2026年半年度归母净利润为11.90亿元左右，与上年同期（追溯调整前）相比，增加11.75亿元左右，同比增长7673%左右。

北斗星通：预计2026年半年度归母净利润为3500万元—5000万元，同比增长2368.27%—3426.09%。

一汽解放：预计2026年半年度归母净利润为2.70亿元—3.20亿元，同比增长1274%—1528%。

天原股份：预计2026年半年度归母净利润为1.80亿元—2.30亿元，同比增长981.39%—1282.34%。

风范股份：预计2026年半年度归母净利润为7500万元—1亿元，同比增长742%—1023%。

生益电子：预计2026年半年度归母净利润为10.82亿元—11.37亿元，同比增长104%—114%。

中钨高新：预计2026年半年度归母净利润为19.70亿元—21.70亿元，同比增长261%—298%。

华天科技：预计2026年半年度归母净利润为7.50亿元—8.50亿元，同比增长231.16%—275.31%。

沪电股份：预计2026年半年度归母净利润为28.30亿元—30亿元，同比增长68.17%—78.28%。

立昂微：预计2026年半年度归母净利润为8500万元，同比扭亏为盈。

亨通光电：预计2026年半年度归母净利润为30.16亿元—35.68亿元，同比增长86.94%—121.20%。

北京君正：预计2026年半年度归母净利润为10.79亿元—12.82亿元，同比增长431%—531%。

沃格光电：预计2026年半年度归母净利润亏损1.00亿元—1.40亿元。

TCL中环：预计2026年半年度归母净利润亏损30亿元—33亿元。

2、胜宏科技：7月13日晚发布关于市场传闻的澄清公告称，近期，公司关注到网络平台上流传关于公司产品、市场份额、项目进展等负面传闻，内容严重失实，给公司带来较大的负面影响。公司表示，当前AI相关PCB产品需求旺盛，公司在手订单持续增长。

3、恒尚节能：10天9板恒尚节能回复上交所问询函称拟收购标的金胜电子无研发生产制造存储芯片的能力，获取存储芯片的唯一途径系通过向上游供应商采购，标的公司业务环节未涉足高附加值领域；

4、*ST岭南：7月13日晚公告称，公司股票当日收盘价为0.96元/股，低于1元，存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。公司同日发布业绩预告，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损2.1亿元—3.1亿元，上年同期亏损1.28亿元。

5、神州高铁：公告控股股东国投高新与浙江经投、浙江智新签署增资合同，国投高新以其持有的6亿股公司股份向浙江经投增资，交易完成后公司实际控制人将变更为浙江省国资委，股票今日复牌；

6、艾艾精工：7月13日晚公告称，公司控股股东及实际控制人涂木林、蔡瑞美筹划的控制权变更事项取得进展。当日，蔡瑞美与上海誉升同风金属材料科技有限公司签署股份转让协议，拟以27.62元/股转让3918.89万股（占总股本29.99%），总价款为10.82亿元。同时，以本次股份转让为前提，上海誉升拟以部分要约收购方式增持1308.04万股（占总股本10.01%），要约价为27.62元/股。公司股票7月14日复牌。

7、天际股份：天际股份因2023年年报存在虚假记载收到广东证监局《行政处罚事先告知书》，公司股票被实施其他风险警示，7月15日起简称变更为“ST天际”，同时公司预计上半年净利润2.2亿元至2.6亿元同比扭亏。

8、中信重工：7月13日晚公告称，公司股票于7月9日、7月10日、7月13日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。

9、沃顿科技：7月13日晚发布异动公告称，公司关注到近期市场对半导体及液冷行业关注度较高，公司的主营业务为反渗透膜、纳滤膜等膜产品生产制造、膜分离工程业务以及棕纤维床垫业务。

10、汇成股份：7月13日晚公告称，公司合并报表范围内子公司郑隆芯创拟在上海市嘉定区南翔镇投资建设“HITS先进封装研发产业化项目”，投资总额预计不低于75亿元。该项目旨在把握AI及HPC领域市场机遇，拓展先进封装技术平台。

11、长江存储：IPO辅导首期报告披露，上市规范化工作正稳步推进，作为国内3D NAND闪存龙头，长江存储的上市进程持续受到资本市场高度关注；

12、赛力斯：控股股东小康控股计划自公告披露之日起6个月内以自有资金通过集中竞价方式增持公司A股股份，增持金额不低于1.5亿元且不超过3亿元。

13、铂科电子：杭州铂科电子股份有限公司向港交所提交上市申请书，独家保荐人为招商证券国际，铂科电子主营高端电源及新能源领域磁性元件，港股IPO市场再添新军。

14、欧莱雅：豪掷4亿美元“分手费”提前一年收编古驰美妆业务，此次交易将加速欧莱雅在高端美妆领域的全球布局，古驰品牌美妆线此前由其他授权方运营；