早报 (07.16）| 美存储股暴跌！SK海力士重挫9%，中国资产全线飙升；美军再次打击伊朗；特朗普重申希望降息

美东时间15日，美军针对伊朗发起了当日第二波打击行动。此前，特朗普在白宫战情室召开会议，讨论对伊朗大规模进攻计划。特朗普表示，伊朗非常渴望达成和解，当伊朗局势稳定下来，油价将跌至55美元/桶，预计年底通胀将比现在更低。他重申希望利率下降，称按兵不动总比加息好。

与此同时，特朗普还称，俄罗斯已准备好达成协议，以结束俄乌冲突。他认为俄乌冲突会在其任期内结束。

沃什在听证会上表示，他对任何通胀指标都感到不满意。从市场供给侧响应看，AI和外部冲突对通胀的影响有本质区别；AI热潮已在推高芯片等价格，未来12个月价格或将走高，会否演变为通胀取决于美联储行动。

美股市场，美国6月PPI数据全面低于预期，三大指数集体收涨，道指涨0.29%，纳指涨0.62%，标普500涨0.38%。

Mag7强势爆发，成为当天资金的避风港。苹果涨4.01%，创股价新高，谷歌涨3.17%，Meta涨3.07%，亚马逊涨3.02%，微软涨2.78%，英伟达涨0.33%，特斯拉跌0.43%。存储芯片板块惨遭猛烈抛售，闪迪跌8.12%，SK海力士跌9%，西部数据跌超8.7%，美光科技跌8%，希捷科技跌5.7%。SpaceX连续第四个交易日下跌，盘中一度跌至133美元，首次跌破IPO价格。

热门中概股集体上涨，纳斯达克金龙中国指数大涨近3%，阿里巴巴涨4.78%，名创优品涨9.45%，美团涨6.2%，腾讯涨5%，哔哩哔哩涨4.6%。

韩国股市昨日大涨。韩国综合指数收涨6.24%，报7284.41点，创6月10日以来最大单日涨幅；韩国创业板指(KOSDAQ)收涨5.8%。个股中，SK海力士涨8.83%、三星电子涨6.24%、韩美半导体涨29.8%。韩国总统李在明称，韩国国内股市目前相当不稳定，在短时间内大幅上涨后，需要时间才能恢复稳定。

全球资产表现上，WTI 8月原油期货收涨0.33%，报79.6美元/桶；布伦特9月原油期货收涨0.26%，报84.95美元/桶。

1. 黄仁勋：英伟达VeraRubin将按计划向客户交付

据彭博，正在东京访问、讨论英伟达如何支持日本主权AI和物理AI战略的黄仁勋表示，公司下一代AI加速器系统VeraRubin已进入生产阶段，并将按计划交付客户，不过他未透露具体时间表。

2. 据悉Anthropic计划在未来几周举行IPO投资者会议

据彭博援引知情人士，Anthropic正推进首次公开募股（IPO）进程，计划未来数周内密集举办投资者会议，最快于今年10月挂牌上市。目前公司估值已攀升至9650亿美元，由摩根士丹利、高盛及摩根大通联合主承销。若进展顺利，Anthropic将率先于主要竞争对手OpenAI登陆资本市场。

3. 巴菲特：伯克希尔对谷歌的投资是我主导的

当地时间7月15日，沃伦·巴菲特在接受采访时表示，他是伯克希尔·哈撒韦对谷歌进行大规模投资的幕后主导者。他认为基于其目前的业绩，该公司如今“更有可能成为赢家”。他同时称，仍然看好伯克希尔对苹果的投资。

4. 阿斯麦Q2营利双增，全年指引直冲450亿

阿斯麦发布第二季度财报。财报显示，公司Q2营收93.26亿欧元，超过市场预期的88.57亿欧元；净利润29.2亿欧元，同样高于市场预期的26.2亿欧元。同时，公司将2026年全年净销售额预期上调至430亿至450亿欧元，较此前360亿至400亿欧元的区间大幅提升。阿斯麦披露，英特尔已在美国俄勒冈州工厂正式将HighNAEUV设备用于部分Ultra3处理器的量产制造。

5. 据报苹果寻求收购芯片公司

据报道，苹果因自研下一代芯片Baltra延期，现有M2 Ultra性能触顶，目前与多家半导体初创公司接触，并与模型压缩初创公司PrismML举行会谈，但具体收购目标及交易规模尚未披露，相关评估仍处早期阶段。

6. 阿根廷将与西班牙争冠

北京时间7月16日凌晨，2026美加墨世界杯另一场半决赛，劳塔罗补时92分钟绝杀，梅西助攻双响，最终阿根廷2-1逆转战胜英格兰，连续两届晋级世界杯决赛，7月20日将与西班牙争夺本届世界杯的冠军。

7. Apple智能通过网信部门备案

7月15日，网信中国公布7款手机端侧生成式AI备案名单。苹果“Apple智能”7月8日完成备案，适配国行苹果手机，由阿里提供技术合作。此外华为、小米、OPPO、vivo、三星、努比亚旗下手机端侧大模型均通过备案，各类终端厂商端侧AI产品落地进程提速。

8. 韩国券商拟收紧单一股票杠杆ETF投资规则

据《韩国先驱报》，韩国证券业达成共识，拟将单股杠杆ETF最低保证金门槛由1000万韩元提高至5000万韩元，以遏制散户过度杠杆并减缓其对收盘流动的集中冲击。

9. 据报DeepSeek将启动第二轮融资

据报道，DeepSeek正寻求以5000亿元人民币（约740亿美元）估值进行第二轮500亿元人民币（约74亿美元）融资，并已聘请投行协助其在科创板筹备IPO，目标于今年递交申请、明年正式挂牌。公司近期年度经常性收入（ARR）已达4亿至5亿美元区间，毛利率超过50%。

10. 中际旭创据悉接近获批赴港上市

消息人士透露，光模块厂商中际旭创港股上市计划即将获证监会放行，获批后最快本周向港交所递交聆讯材料。公司本次计划募资约70亿美元，募资规模超出此前市场预期，或将成为近年港股大型IPO之一。目前发行规模、审批时间等相关细节仍存在调整空间。

11. 两大存储牛股，业绩大涨！

7月15日，佰维存储、大普微双双披露业绩预告。

佰维存储预计2026年上半年营收150~160亿元，同比增长283%~309%；净利润70~75亿元，同比增长3200.15%~3421.59%。

大普微预计2026年上半年营收同比增长474.73%至541.56%；归母净利润12亿元至13.5亿元（上年同期亏损3.54亿元），归母净利润与扣非净利润均预计实现扭亏为盈。

12. 腾讯云：8月1日起对云数据库MySQL存储空间超用计费

腾讯云发布公告，为保障数据库稳定、平衡资源公平，自2026年8月1日起，对MySQL本地盘实例超出购置容量的存储部分收取费用。政策不追溯生效前的超额占用，新规实施后若出现存储超用，系统会按规则触发磁盘预锁定机制，提醒用户及时扩容清理数据。

13. 美团、青桔、哈啰共享单车上调价格

据媒体报道，美团单车、滴滴青桔、哈啰单车近期相继在北京等多个城市上调计费规则，三大平台不约而同地采取了“提高起步定价、拉长基础骑行时长”的组合策略：起步价从此前的1.5元/30分钟左右，普遍调整为1.88元至1.99元/60分钟。

14. 摩根士丹利Q2净营收、利润双双创纪录

摩根士丹利发布第二季度财报。财报显示，公司Q2营收为213.48亿美元，超过市场预估的197亿美元，较去年同期的167.92亿美元增长27%；净利润为55.81亿美元，同比大增58%；摊薄后每股收益3.46美元，创公司季度纪录。

1.美国6月PPI同比5.5%，环比创六年来最大跌幅

美国劳工统计局周三公布数据显示，6月PPI同比增长5.5%，低于预期的6.2%，前值由6.5%修正为6%；环比下降0.3%，为2020年4月以来最大单月跌幅，预期为持平，前值由1.1%修正为0.6%。剔除食品和能源后，6月核心PPI同比增长4.7%，低于预期的5.2%，前值由4.9%修正为4.6%；环比增长0.2%，预期为0.4%，前值由0.4%修正为0.1%。

2. 美联储褐皮书：美国经济微幅至温和增长

美联储最新褐皮书显示，5月下旬至6月美国经济活动温和改善，12个联储区中11个实现增长。通胀整体温和，但各辖区对通胀前景的预测存在分歧，能源价格不确定成为影响前景的最大变量。劳动力市场稳健，就业小幅扩张，但技术工人短缺推升薪资。

3. 美国官员：数据显示美联储没有加息的理由

美国白宫国家经济委员会主任哈塞特表示，数据显示美联储没有加息的理由，相信沃什能就利率作出正确决策，伊朗对全球经济的威胁能力已下降。

美联储理事库克警告，AI投资热潮叠加关税与中东冲突带来的供应冲击，正使通胀风险超越就业风险。

美联储“三把手”威廉姆斯表示，尽管人工智能驱动的需求对通胀构成上行压力，当前货币政策立场仍“处于有利位置”，有理由相信“通胀已经见顶，并应在未来几个季度逐步回落”，推动通胀回归2%目标。

4. 央行：加大逆周期和跨周期调节力度

7月15日，国新办举行新闻发布会介绍2026年上半年货币政策执行和金融统计数据情况。央行将加大跨周期调节，灵活运用各类工具对冲万亿流动性缺口，增加隔夜逆回购操作频次。人民币汇率处于近年中值、保持双向波动。后续引导融资成本低位运行，信贷转向降速提质，同时加大科创领域信贷投放，完善离岸人民币债券市场供给。

5. 2026年上半年新增社融20.84万亿元

中国央行公布了2026年上半年的金融数据。其中，6月末，广义货币(M2)余额356.71万亿元，同比增长8%。狭义货币(M1)余额118.48万亿元，同比增长4%。流通中货币(M0)余额14.74万亿元，同比增长11.8%。上半年，社会融资规模增量累计为20.84万亿元，比上年同期少2.02万亿元。上半年，人民币贷款增加10.72万亿元，人民币存款增加17.76万亿元。

6. 国家统计局：上半年GDP同比增长4.7%

7月15日，国家统计局发布数据显示，初步核算，上半年国内生产总值695704亿元，同比增长4.7%；从环比看，二季度国内生产总值增长0.9%。上半年，社会消费品零售总额248722亿元，同比增长1.3%。国家统计局指出，总的来看，上半年国民经济运行在合理区间，新质生产力培育壮大，高质量发展向新向优。也要看到，外部不稳定不确定因素较多，国内供强需弱矛盾突出，经济向好基础还需巩固。

7. 韩国将公共增长基金规模增至200万亿韩元

韩国金融委员会计划扩大公共增长基金规模，未来五年总规模提升至200万亿韩元，年度投放额增至40万亿韩元。基金投资版图在原有十二大高科技产业基础上新增航空航天领域，资金重点倾斜半导体、AI数据中心与物理AI三大赛道，全面扶持本国核心新兴产业发展。

1. 6月一线城市房价格环比上涨

国家统计局发布数据显示，6月份，70个大中城市中，新建商品住宅销售价格环比上涨城市20个，比上月增加4个。其中，一线城市新房销售价格环比上涨0.1%；二手房价格环比上涨0.3%。与此同时，一线城市房价同比跌幅继续收窄。二三线城市房价环比下降或持平。

2. 1-6月份全社会用电量同比增长5.3%

国家能源局披露，6月全社会用电量8981亿千瓦时，同比增3.7%。二产、三产用电稳步上涨，高技术制造、充换电、IDC用电增速亮眼；居民用电小幅回落。1～6月全社会用电量累计近5.1万亿千瓦时，同比提升5.3%，服务业与高端制造业用电保持高景气，产业发展动能充足。

3. 2026暑期档票房超去年同期

据网络平台数据，截至7月15日，2026年暑期档累计票房33.31亿，反超去年暑期档同期票房（2025年6月1日至7月15日累计票房33.29亿），《功夫女足》上映5天累计票房突破8亿，持续领跑2026暑期档票房榜。

4. 伯恩斯坦调查：IT预算增长预期依然强劲

伯恩斯坦年中CIO调查显示，2026年全球IT预算增速持平去年，区域分化显著，美国上调增长预期、欧洲预期下滑。网络安全、生成式AI、平台软件为三大投入重点，预算增量主要流向微软、AWS等云厂商。企业无意加大对OpenAI等大模型厂商投入，更倾向依托成熟平台落地AI。

昨日，A股方面，上证指数跌0.29%，深证成指跌0.97%，创业板指跌1.21%，全市场成交额25874亿元。白酒、创新药、影视院线等板块走强，存储芯片、CPO、贵金属等板块下挫。

港股方面，恒生科技指数涨1.3%，国企指数涨1%，恒生指数涨1.4%。生物医药股、中资券商股、手游股强势，存储半导体股、PCB概念股、黄金股低迷。

主力动向，南下资金净买入港股133.64亿港元，净买入阿里巴巴30.91亿、腾讯18.06亿、智谱15.4亿，净卖出盈富基金13.29亿、中芯国际6.53亿、小米集团4.6亿。

龙虎榜中，单日净买入额前三为巨人网络、凯莱英、豫能控股。涉及机构专用席位的个股中，净买入额前三为凯莱英、巨人网络、东岳硅材。

两市融资余额：截至7月14日，上交所融资余额报14520.14亿元，深交所融资余额报14172.64亿元，两市合计28692.78亿元，较前一交易日减少109.58亿元。