金融界财经早餐：国常会定调“六张网”基建建设；工信部加快算力标准与AI软件方案落地；吴清调研召开投资者座谈会；万亿险资+公募私募同步加仓力挺A股；多家企业半年报大幅预喜（7月21日）

7月21日，金融界财经早餐，宏观政策、资本市场、行业板块、公司个股资讯一览：

一、今日财经资讯

1、国务院总理李强主持召开国务院常务会议，听取对服务业扩能提质和水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等“六张网”规划建设督查情况汇报，审议通过《知识产权保护和运用“十五五”规划》，研究优化社会保障体系有关工作，听取2025年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作建议汇报。会议指出，要系统推进“六张网”规划建设，因地因业加快实施，加强资金要素保障，切实把重大基础设施网络建设好。

2、国家发改委主任郑栅洁主持召开民营企业座谈会，围绕上半年经济形势和下半年经济工作听取意见建议。郑栅洁表示，国家发改委将发挥好存量政策和增量政策集成效应，加快培育消费新增长点，持续推动“十五五”规划纲要重大工程项目实施，推进新旧动能平稳接续转换，加快场景培育和开放，进一步构建高质量数据供给体系，纵深推进全国统一大市场建设。

3、工信部表示，将印发实施工信领域行业、专题“十五五”规划；持续实施新一轮机械、汽车等行业稳增长工作方案，全方位扩大优质供给和有效需求；将印发算力标准体系建设指南，推动建立算力市场化定价等标准；加快光子、时空信息等新兴增长点培育，加速算电一体化布局落地；将加快出台人工智能+软件行动方案。

4、证监会党委书记、主席吴清7月20日上午在北京到证券营业部调研并主持召开投资者座谈会，与包括大中小散各类投资者的8名代表面对面交流，就促进资本市场稳定健康发展听取意见建议。吴清表示，广大投资者是市场之本，是资本市场最重要的参与群体。证监会将坚持一体推进资本市场防风险、强监管、促高质量发展，全力维护市场平稳运行，着力提高上市公司透明度和真实性、更好回报投资者。

5、美军对伊朗发动新一轮打击，美国总统特朗普在社交媒体发文，暗示美军在近日出现人员伤亡后将对伊朗发动强硬报复行动。伊朗伊斯兰革命卫队称，分三阶段打击了美国在巴林和科威特军事目标。伊朗高级消息人士表示，斡旋方已提议停火10天，以商讨重振伊朗与美国临时协议的方案。伊朗外交部发言人巴加埃确认收到调解方提议，能否与美国进行谈判取决于谈判是否符合伊朗国家利益。

6、英国十年内迎来第七位首相。英国执政党工党新任党首安迪·伯纳姆获英国国王任命成为新一任首相，并被授权组建新一届内阁。安迪·伯纳姆发表演讲，承诺终结英国长达十年的政治动荡，推行“40年来最大规模改革”，以全新经济模式重塑英国，将于今年晚些时候发布十年经济复苏计划。

二、资本市场大事

1、三家资产管理规模超万亿元的险资机构一起发声力挺股市。中国太保，中国平安，新华保险同日公告称，坚信中国经济长期向好的基本面，坚定看好中国资本市场发展前景。数据显示，截至2026年一季度末，中国平安保险资金投资组合规模约6.55万亿元，较年初增长约0.9%；中国太保投资资产约3.12万亿元，较上年末增长约2.8%；新华保险投资资产约1.8万亿元。此前中国人寿资产公司已积极配置A股和场内外基金市场权益类资产，单日净买入规模超100亿元。

2、7月20日盘后，博时基金公告称，基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心，公司将于近日运用固有资金合计5000万元投资旗下权益类公募基金。同日，宁涌富基金、天朗基金、千衍基金、水璞基金、蒙玺投资五家私募分别发布自购公告，分别以1000万元、200万元、3000万元、3000万元、3000万元自有资金申购旗下产品。

3、市场传闻称“香港交易所考虑延长股票交易时间，取消午休时段”，对此，港交所回应称，香港交易所一直致力于提升香港作为国际金融中心的竞争力，目前正在研究包括延长交易时段在内的多项提升市场便利性的措施，但当前首要工作是研究延长衍生产品市场交易时段的建议，而不是股票交易时间。

4、花旗集团发布最新全球策略报告，正式将中国股市评级由“战术性中性”提至“超配”；认为随着今年由少数人工智能赢家主导的涨势有望向更广泛板块扩散，中国市场可能从中受益，这显示国际投行对中国资产信心增强，利好A股及港股整体市场情绪修复；与此同时，花旗将此前狂飙的韩国股市降至“战术性中性”，并将墨西哥提升至“中性”。

5、美国三大股指小幅收跌。截至收盘，道指跌0.59%报51839.26点，标普500指数跌0.19%报7443.28点，纳指跌0.05%报25508.07点。万得美国科技七巨头指数涨0.09%，微软涨超2%，谷歌涨逾1%。SpaceX跌超3%。纳斯达克中国金龙指数涨0.9%，金山云涨超5%，阿里巴巴涨逾4%。光通信、存储板块多数上涨，闪迪、西部数据涨超2%。黄金期货跌0.17%报4011.80美元，白银期货涨0.60%报56.66美元。美油主力合约收涨0.78%报82.42美元；布油主力合约涨0.81%报88.81美元。美元指数涨0.20%报100.97，非美货币多数上涨，离岸人民币对美元涨90个基点报6.7692。

三、重点行业

1、算力：国内高端算力需求持续紧张，算力租赁能够在短期内有效缓解高端芯片供应短缺的困境，互联网客户构成算租市场的核心需求群体。部分算力租赁公司凭借早期布局的大型算力集群，陆续完成设备交付与项目验收，并进入实质性计费阶段，商业闭环逐步形成。

2、氧化锆：海外高端氧化锆粉体供应扰动、氧化钇等关键稳定剂供给收紧，使国内企业在齿科氧化锆、钇稳定氧化锆粉体（YSZ）、电子陶瓷和SOFC材料中的替代空间被市场重新评估。氧化锆本轮涨价并非单一品种的短期价格波动，而是资源成本抬升、供给格局变化、国产替代加速与新兴应用扩容共同作用下的产业链重估。

3、Kimi：高盛在7月18日发布的研究报告中指出， Kimi K3将API混合定价设定为每百万token 2.3美元，创中国模型定价新高，显示出中国AI模型公司正逐步从"成本效率"竞争向"定价权"跃迁。虽然Kimi K3是截至目前国产大模型中定价最贵的，但依旧供不应求。

4、核电：核电产业链正迎来“燃料涨价+资本扩张+需求增长”的三重共振。一方面，铀价及长协价格持续上行验证行业基本面或正在改善；另一方面，美国核燃料自主化以及SMR产业融资加速正在重塑行业长期成长逻辑；而AI数据中心带来的新增电力需求则为未来十年的核电复兴提供了坚实基础。从产业趋势看，全球核能正在从传统公用事业资产逐步演变为AI时代的核心基础设施。

5、AI安全：深度伪造识别技术取得重大突破，国际团队开发的面部动作分析方法准确率超95%，不再依赖视觉破绽而是通过细查视频面部微动态进行鉴别。AI安全赛道持续升温，该技术升级有望带动网络安全、AI视觉及内容审核产业链的加速发展，利好身份认证及数据安全相关公司。

四、公司个股

1、多家A股上市公司披露股份回购、增持计划

华友钴业：拟回购6亿元至10亿元公司股份。

中国建筑：控股股东拟增持5亿元至10亿元公司股份。

三环集团：拟回购4.5亿元至9亿元公司股份。

三花智控：控股股东提议回购2亿元至4亿元A股股份。

东山精密：拟回购2亿元至3亿元公司股份。

三一重工：董事长提议回购4亿元至8亿元公司股份。

智飞生物：拟回购1.5亿元至3亿元公司股份。

中泰证券：董事长提议回购1亿元至2亿元A股股份。

可孚医疗：拟回购1亿元至2亿元A股股份。

山东高速：董事长提议回购1亿元至2亿元公司股份。

朗坤科技：董事长提议回购5000万元至1亿元公司股份。

伯特利：股东未减持股份并提前终止减持计划。

2、多家上市公司2026年半年度业绩预喜

吉华集团：上半年净利润同比增长1272.52%。

海通发展：上半年净利润同比增长502.60%。

睿创微纳：预计上半年净利润同比增长242%一270%。

东芯股份：预计上半年净利润为6.40亿元一6.80亿元，同比扭亏为盈。

昊志机电：上半年净利润同比增长266.57%。

大族激光：上半年净利润同比增长163.47%。

震裕科技：预计上半年净利润同比增长98.72%一117.65%。

锐科激光：上半年净利润同比增长116.73%。

波长光电：预计上半年净利润同比增长82.65%一103.73%。

3、新易盛：新易盛释放光模块业务高速增长信号，预计下半年订单交付仍处快速增长阶段，1.6T产品自三季度起放量节奏将进一步加快，公司同时与客户密切推进NPO相关业务，预期2027年下半年商业起量，龙头厂商的乐观指引为光通信赛道注入强心针。

4、行云科技：公司与某国资供应商签署《算力服务合同》及《算力服务框架合作协议》，首批采购32套高端算力服务器算力服务，总金额2.9957亿元，服务期8年(含5年服务期+3年固定续约期)。同时，双方达成128套(含首批32套)高端算力服务器及配套算力服务总框架性采购协议。

5、扬电科技：公司全资子公司四川汉扬智能科技有限公司与A客户签署《算力服务合同》，提供算力服务，服务期限60个月，含税总金额约8.60亿元，占公司2025年经审计营业收入的67.22%。

6、杰创智能：公司拟向多家供应商采购IT设备及零配件总金额不超过人民币100亿元。2026年上半年，公司“AI+云计算”业务实现收入约2.04亿元，同比增长约550%，总资产较上年年末增加约106%。本次采购有利于进一步扩大云计算业务规模，系公司落地人工智能战略、持续推进业务升级转型的重要布局。

7、杭电股份：公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过28.8亿元，扣除发行费用后用于“光纤预制棒、石英母材与新型光纤研发与制造超级工厂建设项目”和“年产3万吨人工智能用高端电子电路铜箔项目”。其中，光纤预制棒项目投资13.81亿元，铜箔项目投资14.99亿元。

8、孚日股份：孚日股份拟以约4亿元收购硅碳负极公司博赛利斯78.80%股权，交易完成后将完善在新型负极材料领域的布局，切入锂电池上游关键材料赛道。

9、北京君正：北京君正在互动平台释放价格信号，称第三季度DRAM会持续涨价且预计毛利率继续提升，同时判断存储芯片紧缺情形将延续较长时间，存储龙头直接确认行业高景气度。

10、雷迪克：雷迪克实际控制人沈仁荣因内幕交易被取保候审，此前其已因同一事项被罚没近3500万元，上市公司实控人再度陷入证券合规漩涡。

11、智明达：智明达发布公告称，公司因特殊事项影响，从即日起三年，公司在特种领域获取订单受限，预计将冲击生产经营和业绩，军工电子细分领域突发风险暴露。

12、奥精医疗：奥精医疗内斗暂告段落，股东会否决了免去董事长黄晚兰董事职务的议案，董事长母亲守住席位，实控人家族内部的控制权争夺阶段性落定。

13、阿里云：推出轻量应用服务器智能体专用型实例，将vCPU、内存、云盘、200Mbps峰值带宽（免流量费）与大模型Tokens（1亿至32亿不等）打包为预付费套餐，为用户提供一站式AI Agent运行环境。

14、京东网上离境退税三项核心服务升级正式落地——离境退税办理全程无纸化、境外银行卡支付和“即买即退”。其中，京东支付“外卡内绑”成为此次升级的重要组成部分，进一步打通境外旅客购物支付与退税到账全流程，实现从支付到退税一张境外卡即可完成。

15、鸿海集团首次获得SpaceX人工智能服务器代工订单，这一交易规模可能高达520亿美元。SpaceX计划向鸿海订购约1.3万个英伟达GB300服务器机架，每个机架的成本预计为400万美元。鸿海预计将于今年第四季度开始发货，并持续到明年第一季度。

16、亚马逊全球开店发布“标杆新卖家孵化计划”，首个目标是从发布到2029年助力2000个新入驻亚马逊的中国品牌实现单品牌三年销售额突破1亿元人民币。