北水动向|北水成交净买入75.17亿 北水加仓盈富基金(02800)近62亿港元 全天抛售阿里腾讯

智通财经获悉，7月22日港股市场，北水成交净买入75.17亿港元。其中港股通(沪)成交净买入38.38亿港元，港股通(深)成交净买入36.79亿港元。

北水净买入最多的个股是盈富基金(02800)、华虹宏力(01347)、智谱(02513)。北水净卖出最多的个股是腾讯(00700)、阿里巴巴-W(09988)、建滔积层板(01888)。

港股通(沪)活跃成交股

港股通(深)活跃成交股

盈富基金(02800)获净买入61.82亿港元。银河证券认为，港股当前正处于一个阶段性修复窗口，而非普涨反转的起点。从资金面来看，近期港股市场出现了明显的资金回流迹象，这是市场走强的核心驱动力，内外资在科技板块上的共振，共同推升了市场情绪。外资整体仍偏谨慎，流入的主要是被动型和短线灵活型外资，全球主动型长线资金尚未大规模回归。

华虹宏力(01347)获净买入12.04亿港元，而中芯国际(00981)遭净卖出4.54亿港元。据知情人士称，台积电已与客户磋商2027年将芯片制造价格提高至多10%，以应对成本上涨的事宜。据报道，台积电于6月开始洽谈此事，本月敲定了5%至10%的基准价格涨幅。此次价格调整将于明年生效，且先进半导体和成熟半导体都涵盖在内。

智谱(02513)获净买入3.62亿港元。智谱AI已落地1GW级国产AI算力数据中心建设，并全部采用国产AI芯片。同日，智谱正式完成对国产AI异构算力软件公司中科加禾（XCore Sigma）的收购，其被业内视为国内顶尖AI Infra团队之一。这两项动作分别为智谱补齐了算力供给与算力释放两大关键能力。

澜起科技(06809)获净买入3352万港元。花旗发布研报称，澜起科技H股较公司A股溢价，反映国际投资者对该稀缺AI主题标的青睐。报告指出，在澜起科技公布2026年上半年业绩预告及股份回购计划后，该行与公司管理层进行了跟进。该行认为，尽管短期内股价波动，但公司业务基本面依然强劲。受惠于基板供应紧张状况改善，今年第二季收入及利润均创下历史新高，新产品的贡献进一步增加。

兆易创新(03986)遭净卖出5937万港元。7月20日，中国人寿发布公告称，中国人寿旗下8只资管计划于7月8日集体卖出兆易创新约110.92万股，不同资管计划的卖出均价在每股611.46元/股-624.61元/股，累计套现超6.82亿元，所有交易均在当天确认成交。

长飞光纤光缆(06869)遭净卖出3.28亿港元。富瑞发布研报称，虽然AI及地缘冲突带动光纤需求，美国供应链亦面临严重短缺，但随着中国及全球大幅扩产，供应增加将逐渐消除短缺情况，长飞光纤光缆可能面临市场份额流失的风险，2026至2027年的盈利或为周期性顶峰。富瑞将长飞光纤光缆评级由“买入”下调至“持有”，但将目标价由10.73港元上调至153.74港元。

阿里巴巴-W(09988)、腾讯(00700)分别遭净卖出27.59亿、27.64亿港元。华泰证券发布研报称，往后看，由于对冲性平仓或已行至半程，且沽空资金开始重新积累，考虑到此后A股、韩股或逐渐确认底部，且港股情绪指数正在逐渐修复，资金驱动的反弹或在月度维度可持续，但长期反转核心要素可能还是业绩期结束后基本面的修复成色。

此外，美团-W(03690)获净买入2.57亿港元，而建滔积层板(01888)遭净卖出8.19亿港元。