东方证券拟251.2亿收购上海证券 合并后总资产或破6000亿

观点网讯：7月27日，东方证券发布合并重组报告书（草案），拟通过发行A股股份及支付现金方式收购上海证券100%股权，交易对价为251.2亿元。

交易对价中，股份对价235.5亿元，现金对价15.7亿元，发行股份价格为10.29元/股，合计发行约22.89亿股。

收购的股权来自百联集团、国际投资、国际集团、上海城投及国泰海通等交易对方。其中，百联集团持有上海证券50%股权，国际投资持有16.3333%，国际集团持有7.6767%，上海城投持有1%，均以发行股份方式支付。国泰海通持有的18.74%股权以股份支付，6.25%股权以现金支付。

截至评估基准日2026年3月31日，上海证券股东全部权益评估值为251.2亿元，增值率24.85%。

交易前后财务数据显示，2026年1-3月，东方证券营收从40.90亿元增至46.26亿元，净利润从15.87亿元增至17.44亿元；2025年度，营收从153.58亿元增至188.87亿元，净利润从56.34亿元增至69.96亿元，但基本每股收益略有下降。若交易顺利完成，东方证券资产总额有望突破6000亿元，跻身行业前十。

本次交易构成关联交易，不构成重组上市。交易尚需经公司股东会、香港证监会、上海市国资委、上交所及中国证监会等批准。

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