金融界财经早餐：国资委锚定下半年国资改革六大方向；科技金融数据政策落地；央行释放跨月流动性平稳信号；美联储按兵不动美股重挫；长江存储澄清海外专利传闻；多家龙头推出回购计划（7月30日）

7月30日，金融界财经早餐，宏观政策、资本市场、行业板块、公司个股资讯一览：

一、今日财经资讯

1、国务院国资委在京举办地方国资委负责人研讨班，总结工作，交流经验，研究部署下半年任务。会议强调扎实做好下半年国资国企工作，要以制定实施“十五五”规划和推进新一轮国资国企改革为总抓手，高标准谋划推动下半年工作。要突出抓好高质量的稳增长，持续强化提质增效、扩大有效投资，带动上下游企业协同发展，助力筑牢国家经济和产业安全屏障；突出抓好企业科技创新能力提升，加强关键核心技术协同攻关，抓好科技成果转化应用，完善支持科技创新的体制机制，不断提高产业链供应链安全水平；突出抓好国有经济布局优化和结构调整，深入研究形势、市场、行业，推动传统产业转型升级，因地制宜打造新兴支柱产业，高质量推进重组整合、资源盘活，加快推动国有资本“三个集中”；突出抓好新一轮国资国企改革实施，坚持先立后破、不立不破，使国有企业布局结构、组织架构、管理体系、人才激励等更好适应新质生产力发展需要；突出抓好国资监管效能提升，完善管理监督体制机制，推行国有企业精准分类考核评价，加快推进穿透式监管，提升监管的科学性、有效性、针对性；突出抓好重大风险防范化解，紧盯重点领域、重点环节，毫不松懈抓好重大风险隐患防范化解，筑牢高质量发展安全屏障。

2、中国人民银行、国家发展改革委等部门联合印发《关于加强科技金融领域数据开发利用的通知》（以下简称《通知》）。《通知》坚持加强科技金融领域数据开放共享和融合运用，支持科技信息使用机构规范运用科技公共数据，鼓励地方向科技型企业提供授权开放信息渠道，推广信息查询、联合建模等模式。

3、国家邮政局、国家发展改革委、交通运输部联合印发的《邮政业发展“十五五”规划》29日对外发布，提出到2030年，邮政行业寄递业务量达到2900亿件，重点地区快递服务72小时妥投率达到88%，国际快递网络覆盖国家和地区数达到110个等目标。规划明确，到2030年，邮政业服务经济社会发展作用进一步增强。

4、针对美国联邦通信委员会宣布对外国制造的先进机器人实施进口限制，包括中方占有主导地位的人形机器人，外交部发言人毛宁29日在例行记者会上说，中方一贯坚决反对美方泛化国家安全概念打压中国企业。保护主义提升不了美国的竞争力，只会损害美国企业和消费者的利益。中方将继续采取必要措施，坚定维护中国企业的正当合法权益。

5、北京时间周四（7月30日）凌晨，美联储宣布将联邦基金利率目标区间维持在3.5%至3.75%之间不变，符合市场整体预期。这是美联储连续第五次“按兵不动”，上一次降息还要追溯到2025年12月。决议公布前，市场预期约有30%概率加息25个基点。新闻稿写道，美联储联邦公开市场委员会（FOMC）以9票赞成、3票反对通过了决议。与之相比，上次会议的投票结果为12票赞成、0票反对。沃什强调“美联储将致力于实现物价稳定”，并稍稍展现了一下“鹰脚”，他说道：“让我重申：不存在软性通胀目标，也不存在隐性目标，在本届委员会任期内绝不会有。”

二、资本市场大事

1、央行已提前公告将在月末及8月初开展隔夜逆回购操作，释放维护短端流动性平稳的信号。多家机构认为，7月并非季末月，政府债净缴款压力明显下降，叠加央行隔夜逆回购投放安排，资金面大幅收紧的可能性不大。短期来看，流动性有望平稳跨月，但资金面对债市进一步突破的助力或相对有限，后续仍需关注央行投放力度、银行资金融出变化及8月政府债供给扰动。

2、7月以来，A股ETF已合计“吸金”超4200亿元。科创50ETF华夏累计“吸金”超348亿元居首，创业板ETF易方达、科创半导体ETF华夏分别累计净流入超293亿元、230亿元。宽基ETF于7月29日成交继续放量，在前一日成交额站上千亿元基础上，全天成交额再度放量至1097亿元，23只产品成交额超过10亿元。

3、美国三大股指全线收跌，道指跌2.19%报51594.14点，标普500指数跌1.52%报7316.15点，纳指跌1.74%报24442.94点。卡特彼勒跌近7%，高盛集团跌超5%，领跌道指。存储板块继续大跌，美光科技跌近10%，闪迪跌逾7%。万得美国科技七巨头指数跌1.28%，英伟达跌超3%，特斯拉跌近3%。SpaceX跌超3%。纳斯达克中国金龙指数涨1.73%，新东方涨超15%，理想汽车涨逾4%。黄金期货涨0.66%报4065.50美元，白银期货涨0.64%报57.90美元。美油主力合约收涨6.74%报84.6美元；布油主力合约涨7.35%报88.11美元。美元指数跌0.59%报100.82，非美货币多数上涨，离岸人民币对美元涨104个基点报6.7608。

三、重点行业

1、电容：AI服务器对高容MLCC的需求是传统服务器的5—10倍，AI终端渗透率抬升正拉动高端高容MLCC需求高速增长。同时，随着日韩大厂产能转向更高阶的车规、AI用产品，中低容MLCC供给出现结构性短缺，行业涨价预期强烈。

2、游戏产业：2026年上半年上海网络游戏总收入953亿元，同比增长14.43%；海外收入179.05亿元，同比增长23.1%。客户端游戏收入162.74亿元，同比增长35.31%，增速为移动端（+8.42%）的4倍以上，印证了多端互通的效果。值得关注的是，AI正在成为产业核心变量。从原型制作到美术生产再到测试环节，AI已全面渗透研发流程。据测算，到2030年，AI有望推动中国游戏企业游戏业务净利润从约1100亿元提升至超过1600亿元。

3、端侧AI：7月30日至8月1日，2026人工智能产品应用博览会将在苏州国际博览中心如约而至，超1.5万平方米的展区中，近400家企业、超1500件产品将集中亮相，全景呈现中国人工智能从技术跃迁到赋能千行百业的深度落地成果。

4、光伏：《光伏行业成本核算模型通则》发布仅数日，首次价格合规指导活动迅速开展。财联社记者29日从业内人士处获悉，国家市场监督管理总局计划于7月31日开展光伏行业价格合规指导活动，参会单位包括中国光伏行业协会和相关光伏行业企业。

5、AI大模型：28日，通用具身基础模型公司智在无界BeingBeyond正式发布全球首个隐式触觉世界动作模型Being-H0.8。据悉，Being-H0.8首次将触觉模态引入大规模模型预训练，并将视觉、触觉、动作以及未来状态变化统一到同一隐空间（latentspace）。

四、公司个股

1、多家A股上市公司披露股份回购或增持计划

兆易创新：董事长朱一明提议10亿—20亿元回购A股股份，用于注销并减少注册资本；控股股东、实际控制人朱一明拟增持不低于10亿元股份；朱一明承诺未来12个月内不以任何方式减持其持有的公司股份。

广电电气：拟1亿元—2亿元回购公司股份，回购价格不超过4.2元/股。

虹软科技：公司实控人、董事长、总经理Hui Deng（邓晖）提议1亿元—1.5亿元回购公司股份。

宁波韵升：拟5000万元—1亿元回购公司股份，回购价格不超过19.68元/股。

赛意信息：拟以3000万元—6000万元回购公司股份，回购价格不超过40元/股。

华凯易佰：董事长提议以3000万元—5000万元回购公司股份，回购价格不高于董事会审议通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

2、上市公司业绩

西部矿业：上半年营业收入394.43亿元，同比增长25%；归母净利润41.69亿元，同比增长123%。

盛屯矿业：上半年营业收入192.64亿元，同比增长39.56%；归母净利润18.04亿元，同比增长71.37%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。

美邦股份：上半年营业收入5.55亿元，同比增长14.34%；归母净利润5106.74万元，同比增长41.32%。

陆家嘴：上半年营业收入80.98亿元，同比增长22.75%；归母净利润11.08亿元，同比增长35.91%。

富满微：上半年营业收入6.78亿元，同比增长77.04%；归母净利润9064万元，同比扭亏为盈，上年同期亏损3576.75万元。

凯美特气：上半年营业收入3.16亿元，同比增长1.67%；归母净利润2192.14万元，同比下降60.75%。

福立旺：预计2026年半年度归母净利润为6900万元左右，上年同期净利润为-1773.76万元，同比扭亏为盈。

3、天智航：拟通过发行股份方式购买苏州骨科等5名股东持有的上海骨科62%股权并募集配套资金。截至本预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成。公司股票已于2026年7月16日起停牌，经申请将于2026年7月30日复牌。

4、华润双鹤：7月29日晚公告称，公司拟以支付现金方式收购久远集团及化材科技合计持有的利尔化学23.50%股份，转让总价款为56.56亿元。交易完成后，利尔化学控股股东将变更为华润双鹤，实际控制人将变更为中国华润。本次交易预计构成重大资产重组。

5、高凌信息：7月29日晚公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买凯睿星通信息科技（南京）股份有限公司89.49%的股份，同时募集配套资金。近日，国家国防科技工业局原则同意公司本次重大资产重组。

6、联创电子：7月29日晚公告称，当日公司控股股东江西鑫盛、实际控制人韩盛龙及董事长、总裁曾吉勇与寿县财政局（寿县国资委）下属产业投资平台寿县新桥签署《股份转让协议》，江西鑫盛拟将其持有的公司部分股份7693.08万股转让给寿县新桥，转让价格为8.19元/股，转让价款为6.3亿元（含税）。若本次股份转让事项顺利推进并实施完成，公司控股股东将由江西鑫盛变更为寿县新桥，公司实际控制人将由韩盛龙变更为寿县财政局（寿县国资委）。公司股票自7月30日上午开市起复牌。

7、中际旭创：7月29日晚在港交所公告称，公司全球发售5450万股H股，每股H股最终发售价为980港元，所得款项净额528.91亿港元。香港公开发售股份数目占全球发售股份数目10%，获认购16.84倍；国际发售股份数目占全球发售股份90%，获认购9.73倍。

8、恒瑞医药：7公司收到国家药监局通知，批准自主研发的1类治疗用生物制品舒地胰岛素注射液上市，该产品是中国首个自主研发的长效胰岛素类似物，用于治疗成人2型糖尿病。

9、美的集团：受欧洲持续极端高温影响，当地空调需求爆发，美的空调芜湖、广州双基地一月内新增欧洲订单共20万台。PortaSplit移动分体空调自6月新增接单超16万台。7月，法国3万台移动空调紧急订单中2万台已完成发运。

10、行云科技：公司全资子公司深圳行云与VB客户签订《算力服务协议》补充协议，将算力服务单元数由128个增至256个，含税总金额由10.14亿元调整至30.53亿元，较原协议金额提升201.14%。公司已完成首批8单元算力服务交付，后续将按新协议执行。

11、兆日科技：7月29日晚公告称，公司控股股东新疆晁骏股权投资有限公司正筹划涉及所持有公司股份转让的相关事宜，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更，交易对手方为上海璟和珩科技有限公司，公司股票自7月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。

12、长江存储：网传“美国专利商标局于7月28日裁定长江存储核心3D NAND专利全部19项权利要求无效”等信息，系严重误导性描述。2023年11月以来，长江存储在美国发起对美光科技公司的专利侵权诉讼，共涉及27项专利、295项专利权利主张，目前仍在审理中。

13、月之暗面：Kimi已完成F轮融资，融资金额超35亿美元，投后估值涨至350亿美元。因超目标金额3倍多，本轮融资系提前关闭，原定8月开始的G轮（Pre-IPO轮）已提前开始，投前估值升至500亿美元。

14、SK海力士：存储芯片巨头SK海力士第二季度营收79.3万亿韩元，同比增长257%；营业利润60.5万亿韩元，同比增长557%；净利润93.92万亿韩元，环比增长133%。SK海力士二季度业绩虽大幅增长，但仍低于市场预期。周三SK海力士股价重挫，盘中一度跌近20%，创史上最大跌幅，最终收跌9.61%。