金融界财经早餐：顶层会议定调股市，美股存储芯片大反攻，三巨头平均暴涨22%，宇树科技“大肉签”来了（7月31日）

7月31日，金融界财经早餐，宏观政策、资本市场、行业板块、公司个股资讯一览：

一、重要财经资讯

1、中共中央政治局：深化资本市场投融资综合改革 提升资本市场韧性和信心。

中共中央政治局7月30日召开会议，会议强调，要切实筑牢安全屏障。稳定房地产市场，实施好一揽子化债方案，扎实推进地方中小金融机构改革化险、减量提质。深化资本市场投融资综合改革，提升资本市场韧性和信心。深入排查整治各类风险隐患，坚决遏制重特大事故发生。加强对病险水库、江河堤防、山洪和地质灾害危险区、城市低洼易涝点等隐患排查治理，扎实做好防汛应急抢险救灾各项工作，全力维护人民群众生命财产安全。评：会议继续强调“稳定房地产市场”，提出“深化资本市场投融资综合改革，提升资本市场韧性和信心”，较4月“稳定和增强资本市场信心”的表述更进一步，政策重心由短期稳市场拓展至投融资两端制度建设。

2、中共中央政治局：及时谋划出台务实管用的增量政策 加大逆周期调节力度，加力扩大内需

中共中央政治局7月30日召开会议。会议强调，做好下半年经济工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，更好统筹国内国际两个大局，统筹发展和安全，坚持深化改革开放，加快推动新旧动能转换，实施好更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充分发挥各项存量政策效能，及时谋划出台务实管用的增量政策，加大逆周期调节力度，加力扩大内需、优化供给，切实保障和改善民生，增强发展动力、激发社会活力，推动经济持续向新向优向好发展，努力实现“十五五”良好开局。评： 在充分发挥这些存量政策的效能之后，业内人士预计，三季度末前后，有可能出台一批务实管用的增量政策，其中，货币政策方面有望实施降息降准。

3、宇树科技：初步询价日为8月5日 网上网下申购日为8月10日

宇树科技公告称，公司首次公开发行股票并在科创板上市，本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行。本次拟公开发行股份4044.6434万股，占发行后总股本的10%，发行后总股本为40446.4340万股。初步询价日为2026年8月5日，网上网下申购日为2026年8月10日。公司存在特别表决权机制安排，实际控制人王兴兴在表决权差异安排下合计控制公司68.78%的表决权。

4、欧盟计划投资114亿美元建设7座人工智能超级工厂 公共融资将吸引额外的228亿美元私人投资

欧盟27国集团的执行官周四表示，欧盟将提供100亿欧元(114亿美元)的资金，资助企业建立7个人工智能巨型工厂，以缩小与美国的人工智能差距。欧盟委员会表示，希望公共融资能够吸引额外的200亿欧元(228亿美元)私人投资。企业现在可以竞标建造超级工厂的合同，这些工厂计划配备至少10万个尖端人工智能芯片，其性能大约是目前欧盟运行的数据中心性能的四倍。根据美国2025年的评估，欧洲在人工智能发展的关键领域远远落后于美国。根据6月份提交给欧洲议会的一份委员会报告，欧洲企业和公共当局将继续依赖美国人工智能提供商，这不利于在前沿工作的欧洲服务提供商。

5、扎克伯格：卖算力换短期利润是愚蠢的

当地时间29日美股盘后，Meta披露2026年第二季度财报，尽管该季度营收小幅超预期，但净利润下滑14%，叠加巨额AI资本开支挤压现金流，公司股价盘后一度跌超8%。面对市场的担忧，Meta首席执行官扎克伯格29日在财报电话会议上表示，Meta当前的大规模投入是为了抢占AI基础设施窗口期，回报将逐步通过核心广告业务提升、企业服务及算力（核心股）出租等多条路径兑现。扎克伯格在提到“卖算力”的可能性时表示，Meta已经收到大量关于算力的报价，价格远高于公司采购成本。不过扎克伯格表示，仅仅出售算力并获取短期利润是愚蠢的，Meta算力将有“相当大一部分”用于驱动其自有模型和产品。评：市场之前聚焦在AI，大多都是聚焦在硬件上，但当前节点看，云厂商、软件和应用机会可能会更大，特别是能实现提效的工具，机会还是蛮大的。

二、资本市场大事

1、重磅会议靴子落地，中央政治局召开会议，强调“深化资本市场投融资综合改革，提升资本市场韧性和信心”，此前表述为“稳定和增强资本市场信心”。央广网发文，“资本市场韧性”并非全新提法，但当下提出能有效夯实市场底部、提振投资信心。

2、何立峰与美国财政部长贝森特、贸易代表格里尔举行视频通话。

3、美股科技股大爆发，存储芯片井喷，日本铠侠、韩国SK海力士、美国美光均暴力反弹，平均涨幅22%，A股存储、CPO等修复行情一触即发，长鑫科技继续打头阵？

4、具身智能龙头来了，宇树科技公告，初步询价日为8月5日，网上网下申购日为8月10日，市场普遍预期的“大肉签”，估值420亿，炒到几千亿是大概率事件。

5、又一波回购潮，昨日晚间，三环集团、东阳光、网宿科技、甬矽电子、科大智能等近20股披露回购或增持计划，三环集团拟最高10亿元回购股份。

6、中际旭创公告，控股股东及其一致行动人持股比例降至16.53%，因公司H股上市、股权激励行权及二级市场减持等原因。关键时刻容易引发误读，减持实际发生在半年前。

7、SK集团会长崔泰源买入3620股SK海力士，意义大于实质。

三、重点题材行业

1、中共中央政治局：扎实推进“六张网”规划建设 深入实施“人工智能+”行动

中共中央政治局7月30日召开会议，会议强调，要有效扩大国内需求，适应不同群体消费需求扩大优质供给，挖掘服务消费潜力。扎实推进“六张网”规划建设。加快现代化产业体系建设，加强对基础研究的长期稳定支持，深入实施“人工智能+”行动，发展智能经济新形态，完善人工智能治理体系。积极推动前沿技术突破和未来产业发展，着力打造新兴支柱产业，持续推动传统产业改造升级。

相关个股：工业富联、拓维信息。

2、上半年我国可再生能源发电量占比首次超四成

上半年，我国可再生能源快速发展，发电量占全部发电量比重首次超过四成。上半年，全国可再生能源发电量近2万亿千瓦时，同比增加约9%，占全部发电量的41.2%，占比首次超四成。其中，风光发电量合计1.25万亿千瓦时，同比增长9.3%。从装机量看，上半年，全国可再生能源新增装机1.17亿千瓦，占全部新增装机的73.9%，继续保持新增装机主体地位。截至6月底，全国可再生能源装机达到24.55亿千瓦，占我国总装机量的六成多。

相关个股：隆基绿能、TCL中环。

3、数据中心，Meta报告称未来支出承诺接近7000亿美元，涉及AI数据中心和云计算；Anthropic得州数据中心正洽谈融资150亿美元，谷歌将为此提供财务担保与芯片。

相关个股：亿利达、工业富联、浪潮信息等。

四、公司个股要闻

中际旭创：控股股东及其一致行动人持股比例降至16.53%。

三环集团：累计回购8.95亿元股份，回购股份方案已实施完毕，拟5亿元至10亿元再次回购公司股份。

东阳光：控股股东提议公司以3亿-6亿元回购股份，同时控股股东拟增持3亿元-6亿元。

有研新材：拟4.86亿元投建集成电路用高纯溅射靶材二期扩建项目。

容百科技：拟投资47.23亿元建设仙桃年产30万吨钠电正极材料一体化项目。

建滔积层板：预计2026年上半年纯利超28亿港元 同比增逾200%。

德龙汇能：刘鑫持股比例增至5.01%，刘鑫伟牛散“鑫多多”。

瑞贝卡：股票将被实施其他风险警示 7月31日停牌。