“带血筹码”变收益！城堡投资折价接盘160亿美元AI股票 旗舰基金7月跳涨近6%

智通财经获悉，肯・格里芬执掌的城堡投资通过一笔火速敲定的交易，推动旗下旗舰惠灵顿(Wellington)基金7月上涨5.9%。这笔交易的标的，是深陷流动性危机的对冲基金Situational Awareness手中的一篮子AI主题股票组合。

华尔街流传一句俗语：当肯・格里芬打来电话，往往意味着你已经陷入麻烦。这一次，电话打到了曾经风光无限、却骤然遭遇滑铁卢的 AI 明星对冲基金 Situational Awareness。业内并不意外格里芬选择折价入场捡拾筹码，数十年来，这位亿万富豪就擅长把别家机构的危机、市场恐慌、对冲基金爆仓，转化为城堡投资的收益来源。

知情人士透露，该笔交易落地前，惠灵顿基金7月涨幅仅0.45%。交易完成后，基金年内累计收益抬升至12%。城堡投资发言人对此拒绝置评。

明星AI基金深陷流动性危机 格里芬接下160亿美元带血筹码

Situational Awareness由前OpenAI研究员利奥波德・阿申布雷纳创立，该基金重仓AI赛道且高杠杆运作，市场波动下接连触发保证金追缴，亟需快速回笼现金。

上周，该基金将规模约‌160亿美元‌的公开股票组合以‌超过10%的折价‌出售给‌城堡投资‌。这笔交易在24小时内完成，被认为是近年来华尔街规模最大的紧急股票资产转让之一。

此次交易被视为消除市场抛压的关键事件，有助于稳定AI相关板块的股价。此前，由于阿申布雷纳的高杠杆对冲基金可能崩溃，市场陷入动荡，该基金的资产从7月初的450亿美元暴跌至约100亿美元。城堡及时承接仓位，带动市场出现修复式反弹。

Erlen Capital Management 家族办公室管理合伙人布鲁诺・施内勒表示：“这并非慈善式救助。” 格里芬在24小时内完成的这波快速操作，至少挽救了其旗舰基金原本平淡的7月表现。

在7月这笔关键交易之前，惠灵顿基金年内表现并不亮眼。截至7月24日，该基金年内收益仅5.7%，跑输千禧管理、D.E. Shaw 等竞争对手。

城堡投资：华尔街“危机资本”老手 抄底困境资产已成看家本领

知情人士透露，城堡投资于上周三晚上与Situational Awareness接洽，双方连夜加急磋商，最终在上周四(7月30日)市场开盘前签署了合同。

这是城堡投资极具代表性的经典打法，也是格里芬深耕数十年、打磨成熟的核心策略：精准捕捉机构困境窗口，凭借极致的执行效率快速入局，低价吸纳优质带血筹码。

这套“危机资本”操作，让城堡投资成为华尔街嗅觉最为敏锐的机构之一。这并非格里芬首次上演闪电抄底，最早可追溯至2000年初，安然、Amaranth Advisors爆仓事件中，都能看到城堡投资的身影。

当然，城堡投资也并非每一笔投资都取得了成功。2021 年，城堡投资联合Point72 向Melvin Capital 注资27.5亿美元对抗散户逼空，尽管城堡自身并未亏损，但 Melvin 最终依旧走向清算。

Erlen Capital Management的施内勒评论道：“城堡投资并不是充当白衣骑士，而是在开展经过周密测算的投资。将它称作救世主抑或是秃鹫，很大程度取决于立场。相比这两种标签，把它理解为老练的危机资本供给方会更为恰当。”