罗曼股份终止不超2.93亿元定增并撤回申请，原拟投向智能算力集群项目

9月7日晚，罗曼股份（605289.SH）发布公告，宣布终止以简易程序向特定对象发行股票事项，并撤回向上交所提交的申请文件。就在同一时期，该公司刚披露了一份业绩大幅增长的半年报，营收为9.43亿元，同比增长118.11%；归母净利润为0.72亿元，同比大涨444.1%。

对于终止定增的原因，罗曼股份董秘办人士对蓝鲸新闻表示，系“考虑到公司后续还有其他计划，跟再融资的先后顺序可能会有影响，所以暂时取消了”。该人士同时强调，这一决定“跟公司当前股价高于82元/股的发行定价无关，也跟监管无关”。当被追问具体计划内容时，其进一步说明“与控制权变动无关”，而是“关于整个业务发展的计划进行一个调整”，并透露目前方案尚在商讨中，不便对外公开更多细节。

此次被终止的定增方案，核心投向只有一个，即智能算力集群建设及运营项目。今年4月2日和4月23日，罗曼股份分别召开第五届董事会第七次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

根据8月18日披露的相关预案（修订稿），罗曼股份拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过2.93亿元，扣除发行费用后全部投入智能算力集群项目。本次发行价格定为82元/股，发行数量约357.56万股，发行对象为汇添富基金管理股份有限公司、诺德基金管理有限公司、西藏瑞华商业管理有限公司等10名投资者。

该项目总投资2.96亿元，建设周期12个月，拟采购高性能AI算力服务器及相关配套设施，通过租赁标准数据中心机房，组建大规模AI训练和推理集群，面向电信运营商、大型互联网企业、云厂商、大模型企业等客户提供智能算力服务。募资净额与总投资存在约300万元的缺口，剩余资金由罗曼股份以自有资金或自筹资金解决。

然而，从预案披露到宣布终止，间隔不到一个月。罗曼股份在公告中给出的理由是“综合考虑当前资本市场环境变化及公司实际情况、发展战略规划等因素”。此前，公司在定增预案中已提示了商誉减值等风险，而智能算力集群项目彼时备案手续仍在办理中。此外，罗曼股份对算力业务的布局，高度依赖其控股子公司上海武桐树高新技术有限公司。

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