高盛予Arista Networks买入评级，目标价225美元

高盛对Arista Networks给出“买入”评级，并将12个月目标价设定为225美元，估值所采用的是36倍NTM+1Y预测市盈率。若按照9月4日193.78美元的收盘价计算，该目标价对应约16.1%的潜在上行空间。Arista Networks对2026年收入及利润率指引的重申，主要得益于供应链能见度的改善，以及AI基础设施与企业园区部署两大战略重点领域需求带来的支撑。

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