顺丰控股拟发行两笔各50亿元保证债券，合计约100亿元

顺丰控股股份有限公司9月16日在港交所公告，公司及发行人于2026年9月15日与联席牵头经办人订立认购协议，拟发行两笔本金各为50亿元的保证债券，合计约100亿元。

其中一笔债券于2029年到期，票面利率为1.75%；另一笔于2031年到期，票面利率为1.85%。两笔债券的本金均为人民币50亿元。

两笔债券的发行价均为本金额的100.00%。2029年债券自2026年9月22日起按年利率1.75%计息，2031年债券自同日起按年利率1.85%计息，均每半年于每年3月22日及9月22日支付利息。

本次发行所得款项在扣除应付联席牵头经办人的费用、佣金以及相关其他开支前，总额约为100亿元；所得款项净额将由集团用于再融资及/或一般企业用途。

发行人SF Holding Global 2026 Limited为顺丰控股的间接全资附属公司，顺丰控股担任担保人。

联席牵头经办人包括香港上海汇丰银行有限公司、工银国际证券有限公司、中国银行（香港）有限公司、中信里昂证券有限公司、交银国际证券有限公司、中国国际金融香港证券有限公司等20家机构。

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